सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची धाडसी चाल: फायदेशीर असुरक्षित कर्जांवर वर्चस्व - गुंतवणूकदारांना काय माहित असणे आवश्यक आहे!

असुरक्षित कर्जांच्या वाढीचे नेतृत्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका करत आहेत

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी असुरक्षित वैयक्तिक कर्ज बाजारात एक महत्त्वपूर्ण पुनरागमन केले आहे, नवीन कर्ज उत्पन्नामध्ये (loan originations) त्यांचा वाटा लक्षणीयरीत्या वाढवला आहे. CRIF High Mark च्या डेटानुसार, जून तिमाहीतील 27% वरून सप्टेंबर तिमाहीत 36% पर्यंत वाढ झाली आहे, जी सरकारी मालकीच्या कर्जदारांकडून एका मोठ्या धोरणात्मक बदलाचे संकेत देते.

मुख्य डेटा: बाजारातील वाट्यातील बदल आणि वाढ

• असुरक्षित वैयक्तिक कर्ज उत्पन्नामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा हिस्सा Q3 FY24 मध्ये 36% पर्यंत वाढला, जो Q2 FY24 मध्ये 27% वरून एक लक्षणीय झेप आहे.
• गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs), लहान-तिकिट कर्जांमध्ये (रु. 1 लाखापेक्षा कमी) प्रमुख असूनही, त्यांचा बाजारातील हिस्सा 41% वरून 37% पर्यंत घसरला.
• खाजगी बँकांचा हिस्सा देखील कमी झाला, त्याच कालावधीत 28% वरून 25% पर्यंत घसरला.
• एकूणच, वैयक्तिक कर्जांच्या थकबाकीत (personal loans outstanding) तिमाही-दर-तिमाही (quarter-on-quarter) 3% वाढ झाली.
• कर्ज उत्पत्ती (Loan originations) 32% ने वाढून 2.92 लाख कोटी रुपये झाली.
• ही वाढ 13% कर्ज व्हॉल्यूममध्ये (loan volumes) आणि सरासरी तिकीट आकारात (average ticket size) 17.3% च्या महत्त्वपूर्ण वाढीमुळे प्रेरित होती, जी 69,000 रुपयांपर्यंत पोहोचली.

या ट्रेंडमागील कारणे

• सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या आक्रमक विस्तारामागे मुख्य कारण उच्च परताव्याचा (higher returns) शोध आहे, कारण असुरक्षित वैयक्तिक कर्जे इतर रिटेल कर्ज विभागांपेक्षा जास्त परतावा देतात.
• अतिरिक्त आंतर-बँक तरलता (inter-bank liquidity) बँकांना या फायदेशीर मालमत्तांचा (assets) पाठपुरावा करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक आधार प्रदान करते.
• भारताची उपभोग-आधारित अर्थव्यवस्था (consumption-led economy) या कर्ज पुस्तकाची (loan book) वाढ करणे तुलनेने सोपे करते.

NBFCs आणि खाजगी बँका धोरण समायोजित करत आहेत

• NBFCs लहान कर्ज रकमेवर आपली मजबूत पकड टिकवून ठेवतात, परंतु त्यांनी असुरक्षित वैयक्तिक कर्ज उत्पन्नामध्ये त्यांच्या एकूण वाट्यात घट पाहिली.
• खाजगी क्षेत्रातील कर्जदारांनी सावधगिरी दर्शविली, त्यापैकी काहींनी यापूर्वी त्यांच्या मायक्रोफायनान्स पोर्टफोलिओमध्ये (microfinance portfolios) ताण अनुभवला होता, जो असुरक्षित कर्जाचा आणखी एक विभाग आहे.

एकूण वैयक्तिक कर्ज बाजाराचा विस्तार

• सप्टेंबर अखेरीस, संपूर्ण कर्जदार वर्तुळात (lending universe) असुरक्षित कर्जांमध्ये वार्षिक (year-on-year) 12% वाढ झाली, जी 15.4 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली.
• हे भारतातील गृह कर्जांनंतर (home loans) दुसरी सर्वात मोठी उपभोग कर्ज श्रेणी बनली आहे.
• क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलिओचा विस्तार, असुरक्षित असूनही, वार्षिक 9% पर्यंत मंदावला, जो 3.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला.
• वैयक्तिक कर्जे आणि क्रेडिट कार्ड्स हे भारताच्या 110 लाख कोटी रुपयांच्या उपभोग-केंद्रित कर्ज पोर्टफोलिओला समर्थन देणारे प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून ओळखले जातात.

मालमत्तेची गुणवत्ता आणि नियामक चौकट

• नियामक सावधगिरी आणि बाजाराला जास्त गरम होण्यापासून रोखण्यासाठी भारतीय रिज़र्व्ह बँकेने (Reserve Bank of India) पूर्वी केलेल्या नियमांना कडक करण्याच्या असूनही, नजीकच्या काळात असुरक्षित वैयक्तिक कर्ज विभागात मालमत्तेची गुणवत्ता (asset quality) स्थिर आहे.
• 90 दिवसांपर्यंतच्या थकीत कर्जांसाठी (overdue loans) 'जोखमी पोर्टफोलिओ' (portfolio at risk) एका वर्षापूर्वीच्या 1.8% वरून 1.6% पर्यंत कमी झाला.
• तथापि, 180 दिवसांपेक्षा जास्त थकीत असलेल्या जोखमी कर्जांचा हिस्सा थोडा वाढला, जो 4% वरून 5.6% पर्यंत वाढला.
• बँका नियामक मार्गदर्शनास प्रतिसाद म्हणून आणि अखंड कर्ज वाढीसाठी डिजिटल प्रगतीचा फायदा घेत कर्ज मानके (underwriting standards) अधिक कठोर करत आहेत, असे वृत्त आहे.

कंपनी स्पॉटलाइट्स: SBI आणि बँक ऑफ बडोदा

• स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) चे अध्यक्ष सी.एस. सेट्टी यांनी बँकेच्या 'एक्सप्रेस क्रेडिट' (Xpress Credit) असुरक्षित कर्ज उत्पादनाच्या वाढीवर लक्ष केंद्रित केल्याचे सांगितले, ज्याचे उद्दिष्ट दुहेरी-अंकी वाढ (double-digit growth) मिळवणे आहे.
• SBI चे एक्सप्रेस क्रेडिट, 25,000 रुपये ते 35 लाख रुपयांपर्यंत, निवडक वेतनधारक खातेदारांसाठी YONO मोबाइल ॲपद्वारे डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध आहे.
• बँकेची एकूण वैयक्तिक कर्ज मालमत्ता (personal loan asset) वार्षिक 3.2% ने वाढून 3.52 लाख कोटी रुपये झाली, जी तिच्या गोल्ड लोन पोर्टफोलिओपेक्षा लक्षणीयरीत्या मोठी आहे.
• बँक ऑफ बडोदाने वैयक्तिक कर्ज वाढीमध्ये सुमारे 19% वार्षिक वाढ नोंदवली, जी 38,000 कोटी रुपये झाली.

भारताच्या कर्ज व्यवस्थेतील महत्त्व

• कर्जव्यवस्थेत गुणवत्ता, अनुपालन आणि सर्वसमावेशक वाढीवर सतत लक्ष केंद्रित करणे, भारताच्या कर्ज-आधारित विकासासाठी (credit-led development) आणि आर्थिक सक्षमीकरणाच्या (financial empowerment) आकांक्षांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे, असे CRIF चे अध्यक्ष सचिन सेठ यांनी सांगितले.

परिणाम

• हा ट्रेंड भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी अतिरिक्त तरलता (surplus liquidity) अधिक फायदेशीर असुरक्षित कर्जांसाठी वापरल्यास नफा वाढू शकतो, परंतु मालमत्तेची गुणवत्ता खराब झाल्यास जोखीम देखील वाढवते. गुंतवणूकदार या बँकांच्या कामगिरीवर आणि असुरक्षित कर्ज पुस्तकाच्या (unsecured loan book) एकूण स्थिरतेवर बारकाईने लक्ष ठेवतील. या विभागात NBFCs आणि खाजगी बँकांकडून होणारे बदल त्यांच्या वाढीच्या रणनीती आणि नफ्यावर परिणाम करू शकतात. हा विकास वित्तीय क्षेत्रावरील गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर थेट परिणाम करतो.
• परिणाम रेटिंग: 8/10

कठिन शब्दांचे स्पष्टीकरण

• असुरक्षित वैयक्तिक कर्ज (Unsecured personal loan): कर्जदाराकडून कोणतीही मालमत्ता (collateral) किंवा हमी (guarantee) न मागता दिले जाणारे कर्ज. परतफेड पूर्णपणे कर्जदाराच्या वचन आणि पत पात्रतेवर (creditworthiness) अवलंबून असते.
• उत्पत्ती (Origination): नवीन कर्जे तयार करणे, मंजूर करणे आणि निधी देणे ही प्रक्रिया.
• तरलता (Liquidity): तात्काळ आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी रोख रक्कम किंवा सहजपणे हस्तांतरित करता येण्याजोग्या मालमत्तेची उपलब्धता. या संदर्भात, हे बँकिंग प्रणालीमध्ये उपलब्ध असलेल्या अतिरिक्त निधीचा संदर्भ देते.
• NBFCs: नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या या वित्तीय संस्था आहेत ज्या बँकिंगसारख्या सेवा देतात परंतु त्यांच्याकडे पूर्ण बँकिंग परवाना नसतो. ते अनेकदा विशिष्ट कर्ज क्षेत्रांमध्ये तज्ञ असतात.
• उपभोग-आधारित अर्थव्यवस्था (Consumption-led economy): एक आर्थिक प्रणाली जिथे बहुतेक आर्थिक वाढ ग्राहक खर्चाद्वारे चालविली जाते.
• पोर्टफोलिओ (Portfolio): एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेद्वारे धारण केलेल्या आर्थिक मालमत्तेचा एकूण संग्रह. या प्रकरणात, हे बँकेच्या एकूण कर्जांचा संदर्भ देते.
• मालमत्तेची गुणवत्ता (Asset quality): कर्जदाराच्या मालमत्तेची, विशेषतः त्याच्या कर्ज पोर्टफोलिओची, जोखमीची पातळी मोजणे. हे कर्जदारांनी त्यांची कर्जे परतफेड करण्याची शक्यता दर्शवते.
• कर्ज मानके (Underwriting standards): कर्ज देणाऱ्याने विशिष्ट कर्जदाराला कर्ज देण्याचा धोका तपासण्यासाठी आणि कर्जाच्या अटी निश्चित करण्यासाठी वापरलेले निकष आणि प्रक्रिया.
• एक्सप्रेस क्रेडिट (Xpress Credit): स्टेट बँक ऑफ इंडियाद्वारे ऑफर केलेले एक विशिष्ट असुरक्षित वैयक्तिक कर्ज उत्पादन.
• YONO: स्टेट बँक ऑफ इंडियाने मोबाइल बँकिंग सेवांसाठी ऑफर केलेले एक एकत्रित डिजिटल बँकिंग प्लॅटफॉर्म.