खाजगी बँकांचा डिपॉझिट ग्रोथमध्ये दबदबा; सार्वजनिक बँकांना आव्हान

FY27 च्या पहिल्या तिमाहीत खाजगी बँकांनी **14.3%** डिपॉझिट ग्रोथ नोंदवली, तर सार्वजनिक बँकांची ग्रोथ **10.7%** राहिली. सार्वजनिक बँकांनी लोन ग्रोथमध्ये (**16.4%**) आघाडी घेतली असली तरी, डिपॉझिटच्या तुलनेत वेगाने होत असलेली कर्जवाढ त्यांच्या निधीच्या स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.

डिपॉझिट ग्रोथमध्ये वाढती तफावत

आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या तिमाहीच्या आकडेवारीनुसार, भारतीय बँकांच्या वाढीच्या धोरणांमध्ये स्पष्ट फरक दिसून येत आहे. खाजगी बँका ग्राहक डिपॉझिट्स वेगाने आकर्षित करत आहेत, तर सरकारी बँका कर्ज वाटपावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. हा फरक गुंतवणूकदारांसाठी लक्षणीय आहे, कारण तो बँकांच्या दीर्घकालीन निधी व्यवस्थापनावर परिणाम करतो.

खाजगी बँकांनी डिपॉझिट्समध्ये वर्षाला 14.3% ची वाढ नोंदवली. याउलट, सार्वजनिक बँकांची वाढ 10.7% राहिली. ही 3.6% ची तफावत महत्त्वाची आहे, कारण डिपॉझिट्स हे बँकांसाठी निधीचा सर्वात स्वस्त आणि स्थिर स्रोत आहेत. जेव्हा डिपॉझिट ग्रोथ कर्ज वाढीच्या मागे पडते, तेव्हा बँकांना कर्ज देणे सुरू ठेवण्यासाठी महागड्या मार्केट बोरिंग्जवर अवलंबून राहावे लागते, ज्यामुळे नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.

कर्ज वाढ आणि निधीचा धोका

कर्ज (Credit) वाढीमध्ये मात्र सार्वजनिक बँकांनी आघाडी घेतली. त्यांनी 16.4% कर्ज पुस्तक वाढवले, तर खाजगी बँकांनी 15.9% वाढ नोंदवली. सार्वजनिक बँकांची 50 बेसिस पॉईंट्सची आघाडी आक्रमक विस्ताराचे चित्र दर्शवते, परंतु यामुळे त्यांचे लोन-टू-डिपॉझिट रेशो (LDR) वाढले आहे. सार्वजनिक बँकांचे एकत्रित LDR 77% वरून 81% पर्यंत वाढले आहे.

वाढता LDR म्हणजे प्रत्येक 100 रुपयांच्या डिपॉझिटवर अधिक रक्कम कर्ज म्हणून दिली जात आहे. खाजगी बँकांचे LDR 92% आहे. हे प्रमाण जास्त असले तरी, खाजगी बँकांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या डिपॉझिट्स पुन्हा भरण्याची क्षमता दर्शविली आहे. त्यामुळे, अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांच्या वेगाने कर्ज-केंद्रित विस्ताराच्या तुलनेत त्यांची सद्यस्थिती अधिक टिकाऊ दिसते.

बाजारपेठेतील हिस्सेदारीत अनेक वर्षांपासून बदल

गेल्या दशकापासून ही कामगिरी एका मोठ्या बदलाचा भाग आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) आकडेवारीनुसार, सार्वजनिक बँकांकडून बाजारपेठेतील हिस्सेदारी हळूहळू खाजगी बँकांकडे सरकत आहे. आर्थिक वर्ष 2013-14 मध्ये, सार्वजनिक बँकांकडे एकूण सिस्टीम डिपॉझिट्सपैकी 76% हिस्सेदारी होती. मार्च 2026 पर्यंत, हा हिस्सा 57% पर्यंत घसरला. याच काळात, खाजगी बँकांनी एकूण डिपॉझिट्समधील आपला हिस्सा जवळजवळ दुप्पट केला, जो 19.4% वरून 36.4% पर्यंत वाढला.

बँक-निहाय कामगिरी

या श्रेणींमध्ये वैयक्तिक कामगिरी भिन्न आहे. खाजगी बँकांमध्ये, Axis Bank ने 19% क्रेडिट ग्रोथसह लक्ष वेधले, तर HDFC Bank (15%) आणि Kotak Mahindra Bank (12%) त्यांच्या पिछाडीवर होते. IDFC First Bank ने देखील 20.6% ची लक्षणीय कर्ज वाढ नोंदवली. सार्वजनिक बँकांमध्ये, Central Bank of India ने 28.8% क्रेडिट वाढ पाहिली, तर Bank of India आणि Bank of Baroda ने देखील अनुक्रमे 18.6% आणि 17.4% अशी दुहेरी-अंकी वाढ नोंदवली.

गुंतवणूकदारांसाठी, आगामी तिमाहीत सार्वजनिक बँकांची आक्रमक कर्जवाटप आणि डिपॉझिट जमविणे यामध्ये संतुलन साधण्याची क्षमता हा महत्त्वाचा घटक असेल. जर कर्ज वाढीच्या तुलनेत डिपॉझिट ग्रोथ वाढली नाही, तर बँकांना ग्राहक आकर्षित करण्यासाठी डिपॉझिट्सवरील व्याजदर वाढवण्याचा दबाव येऊ शकतो, ज्यामुळे त्यांच्या निव्वळ व्याज मार्जिनवर (Net Interest Margins) थेट परिणाम होईल.