भारतातील क्रेडिट कार्ड मार्केट: रिवॉर्ड्स कमी, प्रीमियम ऑफर्स वाढल्या; बँकांमध्ये मोठी चुरस

मोठ्या बँकांकडून रिवॉर्ड्समध्ये कपात

भारतातील क्रेडिट कार्ड मार्केटमध्ये मोठे बदल होताना दिसत आहेत. वाढत्या ऑपरेशनल खर्चामुळे (Operational Costs) HDFC Bank, ICICI Bank आणि American Express सारख्या दिग्गज बँकांनी आपल्या प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्सवरील फायदे कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये लोकप्रिय व्हाउचर्स (Vouchers) काढून टाकणे, फायद्यांसाठी जास्त खर्च करण्याची अट ठेवणे आणि लॉयल्टी पॉइंट्स (Loyalty Points) ट्रान्सफरचे नियम बदलणे यांचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ, HDFC Bank ने आपल्या Infinia कार्डधारकांसाठी कार्डची स्टेटस कायम ठेवण्यासाठी वार्षिक किमान ₹18 लाख खर्च करणे किंवा एकूण ₹50 लाख रिलेशनशिप व्हॅल्यू (Relationship Value) ठेवणे बंधनकारक केले आहे. या पावलांमधून हे स्पष्ट होते की, मोठे इश्यूअर्स (Issuers) आता कॉस्ट कंट्रोल (Cost Control) आणि नफा व्यवस्थापनावर (Profit Management) अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत.

नवीन बँकांकडून प्रीमियम कार्ड्सची जोरदार ऑफर

जेव्हा मोठ्या बँका माघार घेत आहेत, तेव्हा काही मध्यम-स्तरीय खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आक्रमकपणे आपल्या प्रीमियम क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलिओचा विस्तार करत आहेत. IDFC First Bank, ज्याने 2021 मध्ये क्रेडिट कार्ड व्यवसाय सुरू केला, त्याला चांगली मागणी दिसून येत आहे. FY26 पर्यंत अंदाजे 4.5 मिलियन कार्ड्स जारी करण्याच्या दिशेने प्रीमियम कार्ड्स वाढीला चालना देत आहेत. बँकेचा दृष्टीकोन प्रीमियम फीचर्स (Premium Features) सोपे करून देणे हा आहे, जेणेकरून ते फिक्स्ड डिपॉझिट्स (Fixed Deposits) द्वारे समर्थित सुरक्षित कार्ड्ससह (Secured Cards) अधिक कार्ड्सवर उपलब्ध होतील. IDFC First Bank स्पर्धात्मक किंमती, परकीय चलन व्यवहार शुल्क (Foreign Exchange Fees) नसणे, कधीही न संपणारे रिवॉर्ड पॉइंट्स आणि लवचिक रिडेम्प्शन (Flexible Redemption) यांसारख्या गोष्टींवर भर देत आहे, ज्यामुळे त्यांची कार्ड्स पारंपरिक प्रीमियम उत्पादनांना मजबूत पर्याय ठरत आहेत.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचाही प्रीमियम कार्ड्सवर जोर

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी देखील प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्सवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. Bank of Baroda ची BOBCard आपल्या Eterna आणि Tiara कार्ड्सना प्रोत्साहन देत आहे. BOBCard चे MD & CEO, रवींद्र राय यांनी ग्राहकांच्या वाढत्या स्वारस्यामुळे प्रीमियम कार्ड्सच्या विक्रीत सातत्यपूर्ण वाढ नोंदवली आहे. BOBCard कडे फेब्रुवारी 2026 पर्यंत 31 मिलियन पेक्षा जास्त कार्ड्स इन फोर्स (Cards in Force) आहेत आणि फेब्रुवारी ते मार्च 2025 दरम्यान त्यांनी एक लाखांहून अधिक कार्ड्स जारी केली, जी त्या वर्षातील त्यांची सर्वाधिक मासिक आकडेवारी आहे. राय यांनी केवळ कार्डांची संख्या वाढवण्याऐवजी जबाबदार पोर्टफोलिओ वाढीवर (Responsible Portfolio Growth) भर दिला आहे.

बाजाराचे विश्लेषण: खर्च आणि वाढ यांचा समतोल

भारतातील क्रेडिट कार्ड मार्केटमध्ये स्पष्ट विभाजन दिसून येते: जुन्या आणि प्रस्थापित बँका खर्चावर नियंत्रण आणि आपल्या विद्यमान ग्राहकांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत, तर नवीन बँका (Challengers) नवीन, जास्त खर्च करणाऱ्या ग्राहक गटांना लक्ष्य करत आहेत. हे सर्व एकूण क्रेडिट कार्ड खर्चातील वाढ मंदावल्याच्या पार्श्वभूमीवर घडत आहे. 2026 च्या सुरुवातीला एकूण बँक क्रेडिटमध्ये 14.4% ची वाढ झाली असली, तरी क्रेडिट कार्ड खर्चात केवळ 6% वाढ झाली. असे असूनही, नवीन कार्ड जारी करण्याची संख्या जास्त आहे, फेब्रुवारी 2026 मध्ये 1.05 मिलियन नवीन कार्ड्स जारी करण्यात आली. याचा अर्थ असा की, बँका नफा वाचवण्यासाठी रिवॉर्ड्सच्या वापरावर मर्यादा घालताना वापरकर्ते जोडण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. उदाहरणार्थ, BOBCard Eterna ऑनलाइन खर्च आणि प्रवासावर (Travel) उच्च रिवॉर्ड्स (3.75% पर्यंत कॅशबॅक) आणि अमर्यादित लाउंज ऍक्सेस (Lounge Access) देते, ज्यासाठी ₹2,499 शुल्क आकारले जाते (जे जास्त खर्च केल्यास माफ होऊ शकते). याउलट, जुन्या बँकांची टॉप कार्ड्स असे फायदे मर्यादित करत आहेत किंवा पात्रता आवश्यकता वाढवत आहेत.

कार्ड चॅलेंजर्ससाठी जोखीम (Risks)

चॅलेंजर बँकांचे प्रीमियम कार्ड्समध्ये आक्रमक पाऊल ग्राहकांसाठी फायदेशीर असले तरी, बँकांसाठी त्यात जोखीमही आहे. शून्य परकीय चलन शुल्क आणि कधीही न संपणारे पॉइंट्ससारखे लवचिक फायदे, जर मजबूत नियंत्रणाशिवाय आणि खर्च शिस्तीशिवाय व्यवस्थापित केले गेले, तर नफ्यावर परिणाम करू शकतात. IDFC First Bank ची रणनीती मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे, जी कर्जाचे डिफॉल्ट (Loan Defaults) वाढल्यास समस्या ठरू शकते. BOBCard आणि PNB सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना नवीन ग्राहक मिळवणे आणि आपला पोर्टफोलिओ जबाबदारीने वाढवणे यात समतोल साधावा लागेल, जेणेकरून नफ्याला हानी पोहोचवणारे किंमत युद्ध (Price War) टाळता येईल. मोठ्या बँकांमध्ये रिवॉर्ड्सचे अवमूल्यन (Devaluing Rewards) करण्याचा इतिहास आहे, ज्यामुळे असे सूचित होते की बाजारपेठेतील हिस्सा (Market Share) गाठण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यावर चॅलेंजर्सचे सध्याचे फायदे टिकणार नाहीत.

भारताच्या कार्ड मार्केटसाठी दृष्टिकोन (Outlook)

भारतातील क्रेडिट कार्ड मार्केटमध्ये 7.49% च्या अंदाजित कंपाउंड ऍन्युअल ग्रोथ रेटने (CAGR) 2026 ते 2034 पर्यंत वाढ अपेक्षित आहे. UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स आणि को-ब्रँडेड उत्पादने (Co-branded Products) अधिक महत्त्वाची बनतील, अशी अपेक्षा आहे. तसेच, टियर-II आणि टियर-III शहरांमधूनही वाढ अपेक्षित आहे. मार्केटमध्ये बँका नफा वाढवण्यासाठी आणि ग्राहक जास्तीत जास्त रिवॉर्ड व्हॅल्यू (Reward Value) शोधण्यासाठी यांच्यात सतत संतुलन साधले जाईल. चॅलेंजर बँकांच्या प्रीमियम स्ट्रॅटेजीचे यश, खर्च व्यवस्थापित करणे, जोखीम कमी करणे आणि ग्राहकांच्या सवयी व नियमांमधील बदलांशी जुळवून घेणे यावर अवलंबून असेल.