भारतातील गोल्ड लोन डिफॉल्ट्समध्ये मोठी वाढ; मोठे कर्जदार वाढत्या धोक्यात

मोठ्या कर्जदारांमध्ये डिफॉल्ट्समध्ये वाढ

जे कर्जदार ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त रकमेचे गोल्ड लोन घेतात, त्यांच्याकडून डिफॉल्ट्सची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढत आहे. हे कर्जदार, जे एकूण गोल्ड लोन तारण असलेल्या कर्जदारांपैकी सुमारे 48% आहेत, ते एकाच वेळी अनेक लोन्स घेणारे देखील आहेत. आकडेवारीनुसार, 46% लोक पाचपेक्षा जास्त लोन्स घेत आहेत. हा डिफॉल्ट रेट वाढण्याचे कारण म्हणजे गोल्ड लोन मार्केटमध्ये झालेली मोठी वाढ.

गोल्ड लोन मार्केटची भरारी आणि वाढते डिफॉल्ट्स

ट्रान्सयुनियन सिबिलच्या (TransUnion CIBIL) माहितीनुसार, डिसेंबरपर्यंत ₹2.5 लाखांपेक्षा अधिक गोल्ड लोन असलेल्या कर्जदारांचा डिफॉल्ट रेट (delinquency rate) 1.5% होता. हा दर लहान कर्ज रकमेच्या तुलनेत सुमारे 2.2 पट अधिक आहे. ज्यांनी पाचपेक्षा जास्त गोल्ड लोन्स घेतल्या आहेत, त्यांच्यासाठी हा डिफॉल्ट रेट 1.9% पर्यंत वाढला. याउलट, 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत सुरू झालेल्या कर्जांसाठी सरासरी डिफॉल्ट रेट 1.1% नोंदवला गेला.

गेल्या एप्रिल 2022 पासून सरासरी लोन अमाऊंट (average loan amount) दुप्पट होऊन ₹1.96 लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. गोल्ड लोन्स आता भारतातील रिटेल लोन सेगमेंटमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर असून, डिसेंबरपर्यंत रिटेल क्रेडिट मार्केटमध्ये त्यांचा वाटा 11% होता. हा वाटा मार्च 2022 मध्ये केवळ 5.9% होता, जी एक मोठी झेप आहे.

या वाढीमागे लहान व्यवसायांकडून असलेली जोरदार मागणी आणि गेल्या वर्षी सोन्याच्या किमतीत झालेली वाढ हे प्रमुख घटक आहेत. सोन्याच्या वाढलेल्या किमतीमुळे कर्जदारांना मोठ्या लोन्स घेणे शक्य झाले. एकूण गोल्ड लोन मार्केटचे मूल्य वर्षाअखेरीस ₹16.2 लाख कोटी पर्यंत पोहोचले. अधिक ग्राहक, मोठ्या लोन साईज, वाढलेला कर्जदारांचा सहभाग आणि क्रेडिट हिस्ट्री असलेल्या महिलांसह विस्तृत ग्राहक वर्ग यामुळे या मार्केटचा विस्तार झाला आहे.

कर्जदार किमतीतील चढ-उतार आणि वाढत्या जोखमीसाठी सज्ज

सोन्याच्या किमती मार्चमध्ये शिखरावरून 15% नी घसरल्याने, कर्जदार आता अधिक सावध झाले आहेत. आर्थिक संस्था अजूनही सुरक्षित आहेत, कारण त्या सामान्यतः 60-65% च्या लोन-टू-व्हॅल्यू (LTV) रेशो राखतात, जो 75% च्या पूर्वीच्या नियामक मर्यादेपेक्षा कमी आहे. मात्र, तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, केवळ तारण (collateral) पुरेसे नाही. कर्जदारांचे एकूण कर्ज, परतफेड करण्याची क्षमता, अलीकडील क्रेडिट सवयी आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून घेतलेले कर्ज यासारख्या घटकांचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे. डेटा असेही सूचित करतो की, भूतकाळात मोठे डिफॉल्ट्स केलेले कर्जदार औपचारिक क्रेडिट चॅनेल वापरणे थांबवण्याची शक्यता आहे, याचा अर्थ गोल्ड लोन्स त्यांची शेवटची पर्याय बनू शकतात. बँक ऑफ बडोदा (Bank of Baroda) सारख्या बँ आता किमतीतील नुकत्याच झालेल्या घसरणीनंतर त्यांच्या गोल्ड लोन पोर्टफोलिओवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.