भारतातील क्रेडिट कार्ड मार्केटची वाढ मंदावली आहे. नवीन कार्डधारकांची संख्या गेल्या दोन वर्षांत केवळ ४० लाख झाली आहे. पेमेंट डिफॉल्ट्स (Payment Defaults) वाढणे आणि ग्राहकांवरील कर्जाचा बोजा वाढल्याने कर्ज देणे अधिक सावधगिरीने केले जात आहे. घरगुती कर्जाचे GDP शी असलेले प्रमाण **४५.५%** पर्यंत पोहोचल्याने, बँकांना क्रेडिट क्वालिटी (Credit Quality) कशी सांभाळायची याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.
Detailed Coverage
क्रेडिट कार्ड उद्योगात थंडावा
भारतातील क्रेडिट कार्ड उद्योगाच्या वाढीचा वेग कमी होत असल्याचे दिसत आहे. गेल्या दहा वर्षांत क्रेडिट कार्ड सर्क्युलेशन (Circulation) ३.६ पटीने वाढले असले तरी, नवीन ग्राहक जोडण्याचा वेग लक्षणीयरीत्या मंदावला आहे. मार्च २०२० ते मार्च २०२४ दरम्यान १.६ कोटी नवीन कार्डधारक जोडले गेल्यानंतर, पुढील दोन वर्षांत केवळ ४० लाख नवीन वापरकर्ते जोडले गेले. सध्या ₹३.१ ट्रिलियन पेक्षा जास्त थकबाकी शिल्लक असताना, आक्रमक ग्राहक जोडणीऐवजी मालमत्तेची गुणवत्ता व्यवस्थापित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
वाढते ग्राहक कर्ज आणि नियामकांचे लक्ष
कार्ड जारी करण्यातील ही घट अशा वेळी येत आहे जेव्हा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) असुरक्षित ग्राहक कर्जाच्या वाढीवर अधिकाधिक लक्ष ठेवून आहे. मार्च २०२१ मध्ये ३९.२% असलेले घरांचे कर्ज GDP च्या प्रमाणात सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ४५.५% पर्यंत वाढले आहे. या वाढीबरोबरच पेमेंट डिफॉल्ट्समध्येही वाढ झाली आहे. क्रेडिट कार्ड बॅलन्स (Balances) पूर्वी सरासरी २४% वार्षिक दराने वाढत होते, परंतु घरांवर वाढता आर्थिक दबाव आल्याने हा दर अलीकडेच कमी झाला आहे.
कर्जदारांच्या वर्तनातील बदल
गेल्या दशकात कर्ज घेण्याच्या पद्धतींमध्ये लक्षणीय बदल झाले आहेत. ग्राहक तात्काळ गरजा पूर्ण करण्यासाठी विविध प्रकारच्या क्रेडिट साधनांचा वापर करत आहेत. एकूण घरगुती कर्जामध्ये क्रेडिट कार्डचा वाटा आता कमी झाला आहे, जो दहा वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत १०% कमी झाला आहे. याव्यतिरिक्त, क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांचे स्वरूप देखील बदलत आहे. पहिल्यांदाच कार्ड घेणाऱ्या नवीन ग्राहकांची संख्या एकूण वापरकर्त्यांच्या ११% पर्यंत खाली आली आहे, जी मार्च २०२० मध्ये २०% होती. यापैकी बरेच वापरकर्ते आधीच अनेक वैयक्तिक कर्ज फेडत आहेत, ज्यामुळे कर्जदारांसाठी धोका वाढतो जर घरगुती उत्पन्न कर्जाच्या बोजाशी जुळले नाही.
मालमत्ता गुणवत्ता आणि धोका विभाजन
पेमेंट वर्तनाचा डेटा चिंतेची विशिष्ट क्षेत्रे दर्शवितो. तीन ते सहा महिन्यांपर्यंत थकीत असलेली रक्कम तुलनेने स्थिर राहिली असली तरी, सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ थकीत असलेल्या डिफॉल्ट्समध्ये सातत्याने वाढ दिसून येत आहे. रिस्क सेगमेंटेशन (Risk Segmentation) विश्लेषणानुसार, जास्त कर्ज असलेले वापरकर्ते - जे क्रेडिट कार्डांवर तसेच इतर असुरक्षित कर्जांवर जास्त अवलंबून असतात - नॉन-प्राइम कर्जदारांच्या सर्वात मोठ्या भागाचे प्रतिनिधित्व करतात (ज्यांचे क्रेडिट स्कोअर ७५० पेक्षा कमी आहेत). बँका आणि नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांना (NBFCs) डिफॉल्ट्समुळे क्रेडिट खर्चात वाढ झाल्यास नफ्याचे मार्जिन कमी होऊ शकते.