भारतात परदेशी बँकांनी क्रेडिट कार्ड मार्केटमध्ये आपली पकड कमी केली आहे. जून २०२६ पर्यंत त्यांच्या क्रेडिट कार्डची एकूण संख्या **7.1%** ने घसरून **3.99 दशलक्ष** झाली आहे, तर देशांतर्गत मार्केट **9.6%** वाढून **121.6 दशलक्ष** कार्ड्सपर्यंत पोहोचले आहे. हा बदल प्रीमियम ग्राहकांवर लक्ष केंद्रित करणे, वाढत्या नियामक अडचणी आणि स्थानिक बँकांकडे पोर्टफोलिओ हस्तांतरित करण्याच्या धोरणाचा परिणाम आहे.
परदेशी बँकांचा क्रेडिट कार्ड मार्केटमधील काढता पाय
भारतातील परदेशी बँका आता मास-मार्केट क्रेडिट कार्ड सेगमेंटमधून बाहेर पडताना दिसत आहेत. जून २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकन एक्सप्रेस (American Express), एचएसबीसी इंडिया (HSBC India), स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक (Standard Chartered Bank), डीबीएस बँक इंडिया (DBS Bank India) आणि एसबीएम बँक इंडिया (SBM Bank India) यांसारख्या प्रमुख परदेशी कंपन्यांच्या क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलिओमध्ये वर्षभरात 7.1% घट झाली असून, ती 3.99 दशलक्ष कार्ड्सवर आली आहे. विशेष म्हणजे, याच काळात भारतीय क्रेडिट कार्ड उद्योगात 9.6% वाढ होऊन एकूण कार्ड्सची संख्या 121.6 दशलक्ष पर्यंत पोहोचली आहे.
धोरणात्मक बदल आणि प्रीमियम ग्राहक
यामागे परदेशी बँकांच्या धोरणात्मक बदलाचा स्पष्ट संकेत आहे. देशांतर्गत बँ डिजिटल आणि को-ब्रँडेड कार्ड्सच्या माध्यमातून मास-मार्केटमध्ये मोठी वाढ मिळवत असताना, परदेशी बँ मात्र नफा वाढवण्यावर आणि उच्च-नेट-वर्थ (High-Net-Worth) तसेच प्रीमियम ग्राहक वर्गावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. अनेक बँकांनी आपल्या व्यवसायाच्या मॉडेलशी न जुळणारे पोर्टफोलिओ कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पोर्टफोलिओ हस्तांतरणाचे परिणाम
पोर्टफोलिओ हस्तांतरणाचेही (Portfolio Transfers) या आकडेवारीत महत्त्वाचे योगदान आहे. उदाहरणार्थ, स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेने नुकतेच सुमारे 4.5 लाख क्रेडिट कार्ड खाती फेडरल बँकेकडे हस्तांतरित केली, ज्यामुळे त्यांच्या रिपोर्टेड कार्ड बेसमध्ये मोठी घट दिसून आली. यामुळे स्टँडर्ड चार्टर्ड आणि डीबीएस बँक इंडिया यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये लक्षणीय घट नोंदवली गेली.
नियामक दबाव आणि वाढलेला खर्च
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) संबंधी नियमांमुळे, विशेषतः 180 दिवसांच्या निधी वापराच्या आवश्यकतेमुळे, काही परदेशी बँका श्रीमंत भारतीयांना आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड जारी करण्याबाबत अधिक सावध झाल्या आहेत. या नियामक आवश्यकतांमुळे काही रिटेल क्रेडिट उत्पादनांचे व्यवस्थापन करण्याचा ऑपरेशनल खर्च वाढला आहे.
तरीही खर्चात वाढ
कार्ड्सची संख्या कमी झाली असली तरी, काही कंपन्यांनी कार्ड खर्चात वाढ नोंदवली आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकन एक्सप्रेसने त्यांची आउटस्टँडिंग कार्ड्स 7.5% ने कमी केली असली तरी, कार्डद्वारे होणाऱ्या खर्चात 16% पेक्षा जास्त वाढ नोंदवली आहे. यातून हे स्पष्ट होते की, कमी पोर्टफोलिओमध्येही अधिक खर्च करणारे प्रीमियम ग्राहक अधिक नफा मिळवून देतात. याउलट, देशांतर्गत बँ आपल्या विस्तृत वितरण नेटवर्कचा आणि रिटेल ग्राहक वर्गाचा फायदा घेत मास मार्केटमध्ये नवीन ग्राहक मिळवत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी, परदेशी बँ आपल्या रिटेल क्रेडिट व्यवसायाचा काही भाग स्थानिक भागीदारांना विकत राहतील की नाही, यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, या बँ नियामक अनुपालन खर्च आणि त्यांच्या प्रीमियम पोर्टफोलिओच्या नफ्यामध्ये संतुलन कसे साधतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.