Saksoft Share Price: Q3 नतीजों पर झटका! टॉप क्लाइंट्स की कटौती से रेवेन्यू घटा, पर 9 महीने में दिखी दमदार ग्रोथ!

📉 नतीजों का पूरा विश्लेषण

Q3 के आंकड़े:
Saksoft ने Q3 FY26 में ₹2,508 मिलियन का ऑपरेटिंग इनकम दर्ज किया, जो पिछले साल की इसी अवधि (YoY) में 10.6% की बढ़त है, लेकिन पिछली तिमाही (QoQ) की तुलना में 3.0% कम है। ऑपरेटिंग EBITDA ₹454 मिलियन रहा, जो YoY आधार पर 19.2% बढ़ा। EBITDA मार्जिन YoY आधार पर 148 bps बढ़कर 18.10% हो गया, लेकिन QoQ आधार पर 148 bps घट गया। नेट प्रॉफिट (PAT) YoY आधार पर 7.4% बढ़कर ₹290 मिलियन हुआ, लेकिन QoQ आधार पर 19.3% गिर गया। बेसिक EPS ₹2.27 रहा, जो YoY आधार पर 7.1% अधिक है।

9 महीने (9M-FY26) की दमदार ग्रोथ:
9 महीने की अवधि में कंपनी ने मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। ऑपरेटिंग इनकम YoY आधार पर 17.9% बढ़कर ₹7,583 मिलियन हो गई। ऑपरेटिंग EBITDA में 29.1% की जोरदार YoY बढ़ोतरी देखी गई और यह ₹1,418 मिलियन पर पहुंच गया। EBITDA मार्जिन YoY आधार पर 162 bps बढ़कर 18.70% हो गया। PAT में 23.6% की YoY ग्रोथ के साथ यह ₹973 मिलियन रहा। PAT मार्जिन 12.84% रहा। 9M-FY26 के लिए EPS ₹7.61 रहा, जो YoY आधार पर 22.7% अधिक है।

इन नतीजों के पीछे की वजह:
कंपनी के CMD, श्री आदित्य कृष्ण ने Q3 में 3% की QoQ रेवेन्यू गिरावट को "निराशाजनक" बताया। उन्होंने कहा कि यह गिरावट कंपनी के टॉप दो ग्राहकों द्वारा खर्च कम करने की वजह से आई है। इन 'हेडविंड्स' के बावजूद, मैनेजमेंट ने AI-आधारित डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में निवेश जारी रखने की बात कही है। इसमें फ्रंट-एंड सेल्स टीम और वरिष्ठ प्रतिभाओं पर फोकस शामिल है।

आगे की राह और विजन:
कंपनी अपने विजन 2030 के तहत 500 मिलियन डॉलर के रेवेन्यू लक्ष्य की ओर बढ़ने को लेकर आश्वस्त है। हालांकि, निकट भविष्य में मुख्य जोखिम यही है कि प्रमुख ग्राहक अपना खर्च कम रखना जारी रख सकते हैं। Saksoft के लिए AI क्षमताओं पर स्ट्रैटेजिक फोकस और नए, बड़े ग्राहक जुड़ाव हासिल करना निरंतर ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण होगा।