आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ऑरोबिंदो फार्मा पर बुलिश, लक्ष्य मूल्य ₹1,350 तक बढ़ाया!
Healthcare/Biotech
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Updated on 10 Nov 2025, 04:37 am
Reviewed By
Simar Singh | Whalesbook News Team
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आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने ऑरोबिंदो फार्मा के लिए अपनी 'BUY' सिफारिश दोहराई है, लक्ष्य मूल्य को ₹1,300 से बढ़ाकर ₹1,350 कर दिया है। कंपनी के Q2FY26 के वित्तीय परिणाम स्थिर रहे, जिसमें यूरोप वर्टिकल से 17.8% की वृद्धि और एआरवी (ARV) खंड से 68.4% की वृद्धि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका में बिक्री 417 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जिसने विश्लेषकों की अपेक्षाओं को पार कर लिया, हालांकि जीरेव्लिमिड (gRevlimid) की बिक्री में क्रमिक गिरावट देखी गई।
नए परियोजनाओं की परिचालन लागत और कम जीरेव्लिमिड राजस्व का सामना करने के बावजूद, ऑरोबिंदो फार्मा ने लगभग 20% का EBITDA मार्जिन बनाए रखा। कंपनी के नए उद्यम योजना के अनुसार प्रगति कर रहे हैं।
आगे देखते हुए, ऑरोबिंदो फार्मा Q3FY26 में यूरोप के लिए बायोसिमिलर शिपमेंट शुरू करने वाली है, और FY27 में आगे की बायोसिमिलर स्वीकृतियों की उम्मीद है। MSD के साथ CDMO सहयोग का विस्तार एक और उत्पाद को शामिल करने के लिए किया गया है, और संबंधित संयंत्र के FY28 में व्यावसायिक संचालन शुरू होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, ऑरोबिंदो फार्मा भारतीय सरकार के साथ पेन-जी (pen-g) आयात पर न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) लागू करने के संबंध में चर्चा कर रही है, जिससे मार्जिन में महत्वपूर्ण वृद्धि (60% से अधिक सकल मार्जिन) होने की उम्मीद है।
प्रबंधन ने FY26 के लिए 20-21% के मार्जिन मार्गदर्शन की पुष्टि की है, जिसमें धीरे-धीरे 21-22% तक वृद्धि की उम्मीद है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बढ़ी हुई बायोसिमिलर बिक्री को ध्यान में रखते हुए FY27E प्रति शेयर आय (EPS) में लगभग 2% की वृद्धि की है।
प्रभाव यह खबर ऑरोबिंदो फार्मा के लिए काफी सकारात्मक है, जो मजबूत परिचालन प्रदर्शन और भविष्य के विकास के अवसरों को दर्शाती है। स्थिर मार्जिन, आगामी उत्पाद लॉन्च और संभावित सरकारी नीति समर्थन विश्लेषक के तेजी के रुख और बढ़े हुए लक्ष्य मूल्य का समर्थन करने वाले प्रमुख कारक हैं। बाजार संभवतः इन विकासों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा। रेटिंग: 8/10
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