विनाती ऑर्गेनिक्स: खरीदें रेटिंग कन्फर्म! प्रभा. लि. को 15% ग्रोथ और मार्जिन बूस्ट - क्या यह आपका अगला बड़ा निवेश होगा?
Chemicals
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Updated on 11 Nov 2025, 09:38 am
Reviewed By
Simar Singh | Whalesbook News Team
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प्रभा. लि. ने विनाती ऑर्गेनिक्स के लिए अपनी 'BUY' सिफारिश को दोहराया है, वित्त वर्ष 2026 में लगभग 15% राजस्व वृद्धि की उम्मीद है जो मुख्य रूप से वॉल्यूम-संचालित होगी, और EBITDA मार्जिन भी लगभग 27% पर मजबूत बने रहने का अनुमान है।
कंपनी ने Q2FY26 में 5.5 अरब रुपये का राजस्व दर्ज किया, जिसमें पिछली तिमाही की तुलना में 1.5% की मामूली वृद्धि हुई और साल-दर-साल यह स्थिर रहा। कंपनी ने EBITDA मार्जिन में 590 बेसिस पॉइंट की वृद्धि के साथ 29.9% तक महत्वपूर्ण विस्तार का अनुभव किया। यह सुधार FY26 की पहली छमाही में देखे गए कच्चे माल की कीमतों में गिरावट के कारण हुआ।
कंपनी का प्रमुख उत्पाद, ATBS (Acrylamide Tertiary Butyl Sulfonate), जो कुल राजस्व का 35% है, एक उच्च-मार्जिन वाला रसायन है। तेल और गैस क्षेत्र में इसकी मांग बढ़ रही है, जहां यह तृतीयक तेल पुनर्प्राप्ति एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस मांग को पूरा करने के लिए, ATBS क्षमता विस्तार का चरण I पहले ही व्यावसायीकृत हो चुका है, और चरण II अप्रैल 2026 तक पूरा होने वाला है, जो भविष्य की वृद्धि का समर्थन करेगा।
एंटीऑक्सीडेंट सेगमेंट ने राजस्व मिश्रण में 12% का योगदान दिया। MEHQ और Guaiacol जैसे नए उत्पाद, जिनकी संयुक्त संभावित चरम राजस्व 4 अरब रुपये है, ने Q2 में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया क्योंकि वे अभी भी नमूनों के अनुमोदन चरण में हैं। उनके बढ़ने की उम्मीद धीरे-धीरे है। इसके अलावा, 4MAP, TAA, और PTAP जैसे आगामी उत्पादों के लिए प्लांट Q3FY26 में चालू हो जाएंगे।
यह स्टॉक वर्तमान में वित्त वर्ष 2027 की प्रति शेयर आय (EPS) के 40 गुना पर कारोबार कर रहा है। प्रभा. लि. ने सितंबर 2027 की EPS के 38 गुना पर स्टॉक का मूल्यांकन किया है, और 'BUY' रेटिंग बनाए रखी है।
प्रभाव: यह शोध रिपोर्ट, अपने सकारात्मक दृष्टिकोण और एक प्रतिष्ठित ब्रोकरेज फर्म से 'BUY' रेटिंग के साथ, विनाती ऑर्गेनिक्स के प्रति निवेशक भावना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। यह विकास चालकों, मार्जिन स्थिरता और क्षमता विस्तार के बारे में आगे की सोच वाली अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जो स्टॉक मूल्यांकन के लिए प्रमुख कारक हैं। सकारात्मक विश्लेषक कवरेज से खरीदारी में रुचि बढ़ सकती है, जिससे स्टॉक की कीमत बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
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