वनसोर्स स्पेशियलिटी फार्मा: आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 'BUY' रेटिंग दोहराई, मजबूत FY28 आउटलुक पर INR 2,475 का लक्ष्य

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Published on 18th November 2025, 12:18 PM

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Akshat Lakshkar | Whalesbook News Team

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आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने वनसोर्स स्पेशियलिटी फार्मा के लिए अपनी 'BUY' सिफारिश को दोहराया है, और लक्ष्य मूल्य (टारगेट प्राइस) INR 2,475 निर्धारित किया है। ब्रोकरेज ने कनाडाई नियामक बाधाओं के कारण जेनेरिक सेमाग्लूटाइड लॉन्च में संभावित एक-तिमाही की देरी देखी है। हालांकि, प्रबंधन आशावादी बना हुआ है, भारत, ब्राजील और सऊदी अरब में अनुमोदन प्राप्त करने का हवाला देते हुए, और अपने आधार व्यवसाय (बेस बिज़नेस) के लिए FY28 राजस्व मार्गदर्शन (रेवेन्यू गाइडेंस) बनाए रखा है। 20 से अधिक ग्राहकों ने GLP-1 क्षमता (कैपेसिटी) को प्री-बुक कर लिया है, जिसके साथ कंपनी FY28 तक USD 500 मिलियन राजस्व और लगभग 40% EBITDA मार्जिन का लक्ष्य रखती है। विश्लेषकों के अनुमानों (प्रोजेक्शन) में मजबूत CAGR वृद्धि और मार्जिन विस्तार (एक्सपेंशन) दिखाया गया है, हालांकि लॉन्च समय-सारणी (टाइमलाइन) में बदलाव को ध्यान में रखते हुए FY26/27E EPS अनुमानों को नीचे कर दिया गया है।