गुजरात गैस में तेजी की संभावना? मोतीलाल ओसवाल ने ₹500 का बड़ा लक्ष्य रखा – निवेशकों को यह जानना बेहद ज़रूरी!
Brokerage Reports
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Updated on 14th November 2025, 8:33 AM
Author
Satyam Jha | Whalesbook News Team
Crux:
मोतीलाल ओसवाल की नवीनतम रिपोर्ट में गुजरात गैस लिमिटेड पर 'BUY' रेटिंग बरकरार रखी गई है, जिसका लक्ष्य मूल्य 500 रुपये है। कंपनी का 2QFY26 वॉल्यूम 8.7mmscmd पर उम्मीदों के अनुरूप रहा, हालांकि मोर्बी वॉल्यूम में वैकल्पिक ईंधन की ओर शिफ्ट होने के कारण थोड़ी गिरावट आई। EBITDA मार्जिन QoQ घटकर 5.6 रुपये/scm रह गया, जो कम रियलाइजेशन के कारण है, लेकिन स्टॉक वर्तमान मूल्यांकन (FY27E के लिए 22.2x P/E, 13x EV/EBITDA) पर आकर्षक लग रहा है।
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Stocks Mentioned:
Detailed Coverage:
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने गुजरात गैस लिमिटेड पर एक शोध रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 500 रुपये के प्राइस टारगेट के साथ 'BUY' अनुशंसा को दोहराया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही (2QFY26) के लिए कंपनी का वॉल्यूम प्रदर्शन अनुमानों के अनुरूप रहा, जो 8.7 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन (mmscmd) दर्ज किया गया। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) और इंडस्ट्रियल व कमर्शियल (I&C) पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) दोनों के वॉल्यूम ने अनुमानों को पूरा किया। हालांकि, मोर्बी में वॉल्यूम में लगभग 0.4 mmscmd की मामूली क्रमिक गिरावट देखी गई, जो लगभग 2.1 mmscmd पर स्थिर हो गया। इस कमी का कारण ग्राहकों का सस्ते वैकल्पिक ईंधनों की ओर स्थानांतरण है। साथ ही, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन (EBITDA) प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (scm) मार्जिन में लगभग 0.8 रुपये QoQ की कमी आई, जो 5.6 रुपये पर आ गया है। इस मार्जिन में गिरावट मुख्य रूप से रियलाइजेशन कीमतों में कमी के कारण हुई है। इन अल्पकालिक मार्जिन दबावों के बावजूद, आउटलुक सकारात्मक बना हुआ है। गुजरात गैस वर्तमान में अपने FY27 अनुमानित आय के 22.2 गुना प्राइस-टू-अर्निंग्स (P/E) अनुपात पर और FY27 अनुमानों के लिए 13 गुना एंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA (EV/EBITDA) मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है। ब्रोकरेज ने स्टॉक का मूल्यांकन दिसंबर 2027 के अनुमानित प्रति शेयर आय (EPS) के 24 गुना पर किया है। प्रभाव: यह रिपोर्ट निवेशकों के लिए एक स्पष्ट दिशा प्रदान करती है, जो वर्तमान ट्रेडिंग मूल्य से लक्ष्य मूल्य तक लगभग 12% की संभावित अपसाइड का सुझाव देती है। दोहराई गई 'BUY' रेटिंग वर्तमान चुनौतियों के बावजूद कंपनी की भविष्य की संभावनाओं में विश्लेषकों के विश्वास को दर्शाती है। रेटिंग: 7/10 कठिन शब्दों की व्याख्या: - mmscmd: मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन, गैस की मात्रा को मापने के लिए एक इकाई। - EBITDA/scm: अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। यह एक लाभप्रदता मीट्रिक है जो बताता है कि कंपनी कुछ खर्चों पर विचार करने से पहले, प्रति यूनिट गैस बेचकर कितना लाभ कमाती है। - P/E: प्राइस-टू-अर्निंग्स अनुपात। यह एक मूल्यांकन मीट्रिक है जो किसी कंपनी के स्टॉक मूल्य की तुलना उसकी प्रति शेयर आय से करता है। उच्च P/E भविष्य में उच्च वृद्धि की उम्मीद का संकेत दे सकता है। - EV/EBITDA: एंटरप्राइज वैल्यू टू अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन। यह एक मूल्यांकन मीट्रिक है जिसका उपयोग कंपनियों की तुलना करने के लिए किया जाता है, जिसमें ऋण भी शामिल है, उनके परिचालन आय के सापेक्ष कुल मूल्य को देखकर। - EPS: अर्निंग्स पर शेयर। यह किसी कंपनी के लाभ का वह हिस्सा है जो सामान्य स्टॉक के प्रत्येक बकाया शेयर को आवंटित किया जाता है। - TP: टारगेट प्राइस। वह मूल्य जिस पर कोई विश्लेषक या ब्रोकरेज फर्म उम्मीद करती है कि स्टॉक भविष्य में कारोबार करेगा।
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