अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयर में जबरदस्त उछाल? एनालिस्ट ने दिया ₹9,300 का बड़ा 'BUY' कॉल! 🚀
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Updated on 13 Nov 2025, 08:21 am
Reviewed By
Abhay Singh | Whalesbook News Team
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अपोलो हॉस्पिटल्स ने ₹9.4 बिलियन (15% YoY वृद्धि) का कंसोलिडेटेड EBITDA दर्ज किया, जो उम्मीदों के लगभग अनुरूप था। विशिष्ट हानियों और लागतों को समायोजित करने के बाद, EBITDA ₹10.7 बिलियन (12% YoY वृद्धि) रहा। हेल्थको में एडवेंट को हिस्सेदारी की बिक्री और कीमेड के साथ उसका विलय, एक एकीकृत फार्मेसी और डिजिटल स्वास्थ्य मंच बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम माने जा रहे हैं। अपोलो हेल्थको अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है, और इसके डिजिटल आर्म से अगले 2-3 तिमाहियों में EBITDA ब्रेकइवन तक पहुंचने की उम्मीद है। प्रबंधन ने अपने ओमनीचैनल फार्मेसी व्यवसाय (24x7) और टेलीहेल्थ व्यवसाय को एक नई, अलग से सूचीबद्ध इकाई (NewCo) में डीमर्ज करने की योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य फार्मेसी और डिजिटल स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक केंद्रित, उच्च-विकास, उपभोक्ता-केंद्रित मंच बनाकर शेयरधारक मूल्य को अनलॉक करना है। प्रबंधन FY27 तक संयुक्त इकाई के लिए ₹17.5 बिलियन EBITDA का अनुमान लगा रहा है। प्रभादास लिलाधर FY25 से FY28 तक 26% EBITDA कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) का अनुमान लगाता है। ब्रोकरेज ने ₹9,300 का लक्ष्य मूल्य और 'BUY' रेटिंग बनाए रखी है, जिसमें अस्पतालों और ऑफलाइन फार्मेसी व्यवसायों के लिए 30x EV/EBITDA मल्टीपल और 24/7 व्यवसाय के लिए 1x बिक्री मल्टीपल का उपयोग किया गया है। इन रणनीतिक पैंतरों, विशेष रूप से डीमर्जर से, विशेषीकृत संस्थाएं बनने की उम्मीद है, जिससे संभावित रूप से उच्च मूल्यांकन और विभिन्न व्यावसायिक खंडों पर निवेशक फोकस में सुधार हो सकता है। 'BUY' रेटिंग और उच्च लक्ष्य मूल्य ब्रोकरेज से मजबूत सकारात्मक भावना का संकेत देते हैं।
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