ICICI Securities ने Onesource Specialty Pharma पर अपना 'Buy' रेटिंग बरकरार रखी है। कंपनी का फोकस सेमाग्लूटाइड मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने पर है, जिससे फाइनेंशियल ईयर 2028 के लक्ष्य पूरे होने की उम्मीद है।
ग्लोबल मार्केट में विस्तार की तैयारी
Onesource Specialty Pharma अपनी ग्लोबल उपस्थिति को मजबूत करने में जुटी है। कंपनी G7 देशों में जेनेरिक सेमाग्लूटाइड के लिए मंजूरी पाने वाले चुनिंदा प्रोवाइडर्स में से एक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने के लिए कंपनी ने ड्रग-डिवाइस कॉम्बिनेशन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 3.5 से 5 गुना तक बढ़ाया है, जो सितंबर 2026 तक 700 से 950 लीटर पहुंच गई है। इसके अलावा, 2027 की शुरुआत में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कैपिटल खर्च की योजना है।
कंपनी बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर सेक्टर में 5 नए क्लाइंट पार्टनरशिप हासिल कर चुकी है। इसके चलते कंपनी मैमेलियन-बेस्ड प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी को दोगुना करने और माइक्रोबियल कैपेसिटी को 6 गुना करने की तैयारी कर रही है।
मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस
फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन शानदार रहा। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 37% बढ़कर ₹4,490 मिलियन हो गया, जबकि EBITDA 39% की उछाल के साथ ₹1,233 मिलियन पर पहुंच गया। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2028 के लिए $400 मिलियन के ऑर्गेनिक रेवेन्यू और 40% EBITDA मार्जिन का लक्ष्य फिर से दोहराया है।
रिस्क और ध्यान देने वाली बातें
निवेशकों को इस सेक्टर के कंपटीशन और ग्लोबल पियर्स से मिलने वाले प्राइसिंग प्रेशर पर नजर रखनी चाहिए। साथ ही, US-FDA और EU GMP जैसे ग्लोबल रेगुलेटर्स के स्टैंडर्ड्स का पालन करना कंपनी के लिए बेहद अहम है। किसी भी रेगुलेटरी चूक या विस्तार में देरी से कंपनी के लक्ष्यों पर असर पड़ सकता है।
शेयरधारकों की नजर अब 23 सितंबर 2026 को होने वाली 19वीं एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) पर है, जहाँ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट टाइमलाइन और डिमांड ट्रेंड्स पर अहम जानकारी दे सकता है।