Minda Corporation के रिकॉर्ड Q2 राजस्व में उछाल! विश्लेषक Deven Choksey ने बताया ₹649 का नया लक्ष्य – BUY से ACCUMULATE?

Minda Corporation ने वित्तीय वर्ष 2026 (Q2 FY26) की दूसरी तिमाही के लिए मजबूत वित्तीय परिणाम घोषित किए हैं। कंपनी ने ₹15,354 मिलियन का अब तक का सबसे अधिक त्रैमासिक समेकित राजस्व हासिल किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19.0% की महत्वपूर्ण वृद्धि है और अनुमानों को 8.2% से पार कर गया है। ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई (EBITDA) ₹1,779 मिलियन रही, जिसमें मार्जिन पिछले वर्ष की तुलना में 22 आधार अंक (bps) बढ़कर 11.6% हो गया। कर पश्चात लाभ (PAT) ₹846 मिलियन दर्ज किया गया, जिसका मार्जिन 5.5% रहा। FY26 की पहली छमाही (H1 FY26) के लिए, Minda Corporation का समेकित राजस्व ₹29,210 मिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17.7% की वृद्धि है। H1 FY26 के लिए EBITDA ₹3,340 मिलियन था, जिसका मार्जिन 11.4% था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23 bps अधिक था। इस अवधि के लिए PAT ₹1,500 मिलियन था, जिसने 5.1% मार्जिन को स्थिर बनाए रखा। विश्लेषक Deven Choksey की शोध रिपोर्ट ने सितंबर 2027 के अनुमानों के अनुसार मूल्यांकन को आगे बढ़ाया है, जिससे Minda Corporation का मूल्य 33.0x Sep'27 अर्निंग्स प्रति शेयर (EPS) पर आंका गया है, जिसके परिणामस्वरूप ₹649 का लक्ष्य मूल्य प्राप्त हुआ है। रेटिंग को "BUY" से "ACCUMULATE" में संशोधित किया गया है। यह समाचार मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के कारण सकारात्मक है, लेकिन रेटिंग में कमी विकास की उम्मीदों में संभावित नरमी का सुझाव देती है या यह कि स्टॉक वर्तमान स्तरों पर उचित मूल्य पर हो सकता है, जिससे एक अधिक सतर्क निवेश दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी जाती है। रेटिंग: 7/10।