भारतीय बैंक अब रिटेल सेगमेंट से निकलकर मिड-मार्केट कंपनियों पर दांव लगा रहे हैं। ₹100 करोड़ से ₹1,000 करोड़ का टर्नओवर रखने वाली इन कंपनियों में **16-17%** की क्रेडिट ग्रोथ देखी जा रही है, जो रिटेल और होलसेल सेगमेंट से कहीं ज़्यादा है।
क्यों मिड-मार्केट बना बैंकों की पहली पसंद?
भारतीय बैंक अब भविष्य की क्रेडिट ग्रोथ के लिए मिड-मार्केट सेगमेंट (₹100 करोड़ से ₹1,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर वाली कंपनियां) को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिटेल लेंडिंग, जिसने 2005 से 2024 के बीच 17% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) दर्ज की थी, अब थोड़ी धीमी पड़ती दिख रही है। गोल्ड लोन को छोड़कर, रिटेल क्रेडिट ग्रोथ हाल ही में घटकर करीब 11-12% रह गई है।
होलसेल लेंडिंग में चुनौतियां
₹1,000 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाली बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए होलसेल लेंडिंग सेगमेंट में ऐतिहासिक रूप से काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है। 2005 से 2014 के बीच जहां इस सेगमेंट में 22% की ग्रोथ थी, वहीं अगले दशक में यह घटकर सिर्फ 8% रह गई। इसकी मुख्य वजह बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों पर भारी कर्ज और बैड लोन (NPA) का बढ़ना रहा। हालांकि, 2024-2026 के दौरान बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए क्रेडिट ग्रोथ सुधरकर 11-12% हो गई है, लेकिन बैंक अब ज़्यादा स्थिर रिटर्न की तलाश में हैं।
मिड-मार्केट का स्ट्रैटेजिक फायदा
होलसेल सेगमेंट के मुकाबले, मिड-मार्केट ने लगातार 16-17% की एनुअल क्रेडिट ग्रोथ दी है। यह ग्रोथ अन्य पारंपरिक बैंकिंग क्षेत्रों से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा है। इस मौके का फायदा उठाने के लिए, बैंक अब केवल स्टैंडर्ड होलसेल प्रोडक्ट्स देने के बजाय, ग्राहकों को पेमेंट, कलेक्शन, ट्रेजरी और ट्रेड फाइनेंस जैसी व्यापक फाइनेंशियल सॉल्युशन्स दे रहे हैं। इन सर्विसेज़ को सीधे क्लाइंट के बिजनेस ऑपरेशन्स में इंटीग्रेट करके, बैंक क्लाइंट का पूरा ऑपरेटिंग अकाउंट कैप्चर करना चाहते हैं। इससे लंबे समय तक चलने वाले और मजबूत बिजनेस रिलेशनशिप बनते हैं, जिन्हें कॉम्पिटिटर्स के लिए तोड़ना मुश्किल होता है।
टेक्नोलॉजी से रिस्क मैनेजमेंट
मिड-मार्केट में बिजनेस करने में कुछ क्रेडिट रिस्क तो हैं, क्योंकि ये कंपनियां इकोनॉमिक साइकल्स के प्रति थोड़ी संवेदनशील होती हैं। एसेट क्वालिटी बनाए रखने के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपनी रिस्क असेसमेंट कैपेसिटी को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में निवेश कर रहे हैं। AI टूल्स बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करके फाइनेंशियल प्रॉब्लम के शुरुआती संकेत, जैसे कैश-फ्लो में गड़बड़ी या पेमेंट में देरी, का पता लगा सकते हैं। इससे बैंकों को लोन खराब होने से पहले ही एक्शन लेने का मौका मिलता है।
ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फ्यूचर ग्रोथ
जैसे-जैसे बैंक मिड-मार्केट में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं, निवेशकों के लिए एफिशिएंसी एक अहम फैक्टर बनी रहेगी। इस सेगमेंट में रिलेशनशिप मैनेजर्स से उम्मीद की जाती है कि वे होलसेल बैंकिंग की तुलना में ज़्यादा क्लाइंट्स (आमतौर पर 30 से 45 अकाउंट्स) को हैंडल करें, जबकि होलसेल में यह संख्या 10 से 15 होती है। इस गैप को भरने के लिए, बैंक AI-बेस्ड एजेंटिक टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अकाउंट प्लानिंग को ऑटोमेट करने और रिलेशनशिप मैनेजर्स को रियल-टाइम प्रॉम्प्ट देने में मदद करते हैं। इस स्ट्रैटेजी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि बैंक अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए और इस सेगमेंट में हाई-क्वालिटी बरोअर्स की पहचान करते हुए, अपने कॉस्ट-टू-इनकम रेशियो को कितनी प्रभावी ढंग से बनाए रख पाते हैं।