ICICI Bank करीब 9 साल बाद विदेशी डेट मार्केट में कदम रख रहा है और **$500 मिलियन** जुटाने की तैयारी में है। बैंक RBI की नई सुविधा का फायदा उठा रहा है, जिससे करेंसी हेजिंग की लागत कम हो रही है और विदेशी उधार लेना ज़्यादा फायदेमंद हो गया है।
Detailed Coverage
9 साल बाद विदेशी बाज़ार में कदम
ICICI Bank ने 5 साल के डॉलर बॉन्ड ऑफर के ज़रिए कम से कम $500 मिलियन जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह बैंक के करीब 9 साल बाद अंतरराष्ट्रीय कैपिटल मार्केट में वापसी का संकेत है। फंड जुटाने की सुविधा के लिए बैंक ने हाल ही में अपने ग्लोबल मीडियम टर्म प्रोग्राम को अपडेट किया है, जो GIFT City ब्रांच के ज़रिए किया जाएगा।
RBI की नई सुविधा का फायदा
इस इश्यू को रेगुलेटरी माहौल में आए एक बड़े बदलाव का सहारा मिला है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक कम लागत वाली हेजिंग सुविधा शुरू की है, जो बैंकों को विदेशी करेंसी के डेट को वापस रुपये में बदलने की लागत को लॉक करने की अनुमति देती है। इन लागतों को कम दर पर तय करके, यह सुविधा ऐतिहासिक रूप से भारतीय उधारदाताओं के लिए विदेशी उधार को महंगा बनाने वाले करेंसी जोखिम को कम करती है। इससे बैंकों के लिए घरेलू बाज़ार के अलावा फंड के स्रोत को विविध बनाने का माहौल और ज़्यादा आकर्षक हो गया है।
बॉन्ड की कीमत और मार्केट का माहौल
शुरुआती गाइडेंस के अनुसार, बॉन्ड की स्प्रेड 130 बेसिस पॉइंट (U.S. Treasury यील्ड से ऊपर) रखी गई है। मार्केट जानकारों को उम्मीद है कि अंतिम कीमत तय होने पर यह स्प्रेड लगभग 30 बेसिस पॉइंट तक कम हो सकती है। इस डील के शुक्रवार तक फाइनल होने की उम्मीद है। आखिरी बार बैंक ने दिसंबर 2017 में $500 मिलियन के 10-साल के डॉलर-डिनॉमिनेटेड बॉन्ड 3.80% कूपन पर जारी किए थे।
ICICI Bank का यह कदम बड़े भारतीय प्राइवेट लेंडर्स के हालिया ट्रेंड का हिस्सा है। HDFC Bank और Axis Bank ने जून 2026 में अंतरराष्ट्रीय डेट मार्केट का रुख किया था और कुल मिलाकर डॉलर बॉन्ड ऑफर के ज़रिए काफी कैपिटल जुटाया था। इन सफल इश्यू से पता चलता है कि अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की ओर से भारतीय बैंकिंग डेट में अच्छी मांग बनी हुई है।
फंड का इस्तेमाल और क्रेडिट रेटिंग
इस बॉन्ड सेल से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ (General Corporate Purposes) के लिए किया जाएगा, जिसमें बैंक की एसेट-साइड ग्रोथ और ऑपरेशनल ज़रूरतें शामिल हैं। इस बॉन्ड इश्यू को मूडीज़ (Moody’s) से Baa3 और एस एंड पी ग्लोबल (S&P Global) से BBB की इन्वेस्टमेंट-ग्रेड रेटिंग मिली है, जो बैंक की मौजूदा लॉन्ग-टर्म इश्यूअर रेटिंग के अनुरूप है।