ट्राइटन वाल्व्स का रेवेन्यू दोगुना करने की योजना, मेटल्स और "फ्यूचर टेक" और "क्लाइमेटेक" में डाइवर्सिफिकेशन, वैल्यूएशन चिंताओं के बीच ₹1,000 करोड़ का लक्ष्य।
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Updated on 03 Nov 2025, 07:51 am
Reviewed By
Aditi Singh | Whalesbook News Team
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बेंगलुरु स्थित ट्राइटन वाल्व्स, जो 1975 में स्थापित हुई थी, आक्रामक ग्रोथ का लक्ष्य रख रही है, अगले 3 से 5 वर्षों में सालाना रेवेन्यू रन रेट को ₹1,000 करोड़ तक दोगुना करने का एम है। इस उद्देश्य का मतलब है 18% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR), जो हाल के प्रदर्शन के समान है। कंपनी रणनीतिक रूप से दो नए बिज़नेस वर्टिकल्स में विस्तार कर रही है: "फ्यूचर टेक", जो मेटल्स पर केंद्रित एक ब्रास मिल है, और "क्लाइमेटेक", जो रूम एयर कंडीशनर के लिए वाल्व और कंपोनेंट्स बनाती है और जिसे सरकारी प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेटिव्स (PLI) के लिए चुना गया है। इन नई पहलों से कंपनी के कम रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद है। ट्राइटन वाल्व्स, जो मूल रूप से भारत की पहली स्वदेशी टायर वाल्व निर्माता थी, टायर वाल्व्स में दो-तिहाई से अधिक मार्केट शेयर रखती है और MRF, अपोलो टायर्स, जेके टायर, एथर एनर्जी, टीवीएस मोटर, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और हुंडई जैसे प्रमुख टायर, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को कंपोनेंट्स की आपूर्ति करती है। यह लॉयड और सैमसंग जैसे AC निर्माताओं को भी सप्लाई करती है। कंपनी के EBITDA मार्जिन वर्तमान में 5.5-6% हैं, जबकि ऑटोमोटिव बिज़नेस 9-10% पर है। प्रबंधन को क्लाइमेट कंट्रोल बिज़नेस में वॉल्यूम बढ़ने और मूल्य निर्धारण के दबाव के कम होने से मार्जिन में सुधार की उम्मीद है। इन ग्रोथ योजनाओं के बावजूद, ट्राइटन वाल्व्स वैल्यूएशन संबंधी चिंताओं का सामना कर रही है। इसका मार्केट वैल्यू इसके एनुअल रेवेन्यू से काफी कम है। स्टॉक अपनी पिछली 12 महीने की कमाई पर 71 गुना पर ट्रेड कर रहा है, जो उद्योग के औसत से काफी अधिक है। इसके अलावा, शेयर 2025 में 40% से अधिक गिर चुके हैं और BSE द्वारा एडिशनल सर्विलांस मेजर्स (ASM) फ्रेमवर्क के स्टेज 1 में रखे गए हैं, जिससे कड़े ट्रेडिंग नियम लागू हो गए हैं जैसे 100% मार्जिन आवश्यकता और दैनिक मूल्य उतार-चढ़ाव की सीमाएं। प्रभाव: यह खबर निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक मिड-कैप कंपनी के रणनीतिक विविधीकरण और EV और क्लाइमेट कंट्रोल जैसे перспек (promising) क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी ग्रोथ लक्ष्यों को रेखांकित करती है। हालांकि, हाई वैल्यूएशन, कम ROE, और नियामक जांच (ASM फ्रेमवर्क) पर टिप्पणी महत्वपूर्ण जोखिमों को उजागर करती है जिन पर निवेशकों को विचार करना चाहिए। ग्रोथ योजनाओं का सफल क्रियान्वयन और मार्जिन में सुधार भविष्य के स्टॉक प्रदर्शन के प्रमुख निर्धारक होंगे।
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