HDFC સિક્યોરિટીઝે CONCOR ઓપ્શન્સમાં ધડાકો કર્યો: મસમોટી નફાની સંભાવના ખુલી! સ્ટ્રેટેજી જુઓ!

HDFC સિક્યોરિટીઝે, તેમના સિનિયર ટેકનિકલ અને ડેરિવેટિવ એનાલિસ્ટ નંદીશ શાહ દ્વારા, કન્ટેનર કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CONCOR) માં રસ ધરાવતા રોકાણકારો માટે એક ચોક્કસ ઓપ્શન્સ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી રજૂ કરી છે. આ સ્ટ્રેટેજીનો ઉદ્દેશ્ય ટેકનિકલ એનાલિસિસ (technical analysis) અને બજારના સેન્ટિમેન્ટ (market sentiment) ના આધારે અપેક્ષિત ભાવ હિલચાલનો લાભ લેવાનો છે.

સ્ટ્રેટેજીની વિગતો

• ભલામણ કરેલ ટ્રેડ એ બુલ કોલ સ્પ્રેડ (Bull Call Spread) સ્ટ્રેટેજી છે.
• આમાં CONCOR ડિસેમ્બર 30 એક્સપાયરી 520 કોલ ઓપ્શન ખરીદવાનો સમાવેશ થાય છે.
• તે જ સમયે, CONCOR ડિસેમ્બર 30 એક્સપાયરી 530 કોલ ઓપ્શન વેચવો જરૂરી છે.
• આ સ્ટ્રેટેજી અમલમાં મૂકવાનો નેટ ખર્ચ ₹3.3 પ્રતિ શેર છે, જે ₹4,125 પ્રતિ ટ્રેડિંગ લોટ (કારણ કે દરેક લોટમાં 1,250 શેર હોય છે) ની બરાબર છે.

કોલ પાછળનું કારણ

• CONCOR ફ્યુચર્સ (Futures) માં શોર્ટ-કવરિંગ (short-covering) ના અવલોકનો દ્વારા આ ભલામણ સમર્થિત છે. આ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ (OI) માં ઘટાડો અને 1% ભાવ વધારા દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે, જે સૂચવે છે કે હાલની શોર્ટ પોઝિશન્સ બંધ થઈ રહી છે, જેનાથી અપવર્ડ મોમેન્ટમ (upward momentum) આવી શકે છે.
• CONCOR નો શોર્ટ-ટર્મ ટ્રેન્ડ (short-term trend) હકારાત્મક બન્યો છે, જે સ્ટોક ભાવ તેના 5-દિવસના એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (EMA) ને પાર કરવાથી સ્પષ્ટ થાય છે, જે શોર્ટ-ટર્મ ટ્રેન્ડને અનુસરવા માટે એક મુખ્ય ટેકનિકલ સૂચક છે.
• ઓપ્શન્સ માર્કેટમાં, ₹520 ના સ્ટ્રાઈક ભાવ પર નોંધપાત્ર પુટ રાઈટિંગ (put writing) જોવા મળ્યું છે, જે આ સ્તરે મજબૂત ટેકો અને તેજીના સેન્ટિમેન્ટને સૂચવે છે.
• મોમેન્ટમ ઇન્ડિકેટર્સ (Momentum Indicators) અને ઓસિલેટર્સ (Oscillators) હાલમાં મજબૂતાઈ દર્શાવી રહ્યા છે, જે સ્ટોકના વર્તમાન રિકવરી તબક્કા માટે હકારાત્મક આઉટલૂકને મજબૂત બનાવે છે.

સ્ટ્રેટેજીના મુખ્ય નાણાકીય તથ્યો

• સ્ટ્રાઈક ભાવ: 520 કોલ ખરીદો, 530 કોલ વેચો
• એક્સપાયરી તારીખ: 30 ડિસેમ્બર
• પ્રતિ સ્ટ્રેટેજી ખર્ચ: ₹4,125 (₹3.3 પ્રતિ શેર)
• મહત્તમ નફો: ₹8,375, જો CONCOR એક્સપાયરી પર ₹530 કે તેથી વધુ ક્લોઝ થાય તો પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.
• બ્રેકઈવન પોઈન્ટ: ₹524
• રિસ્ક રિવોર્ડ રેશિયો: 1:2.03
• અંદાજિત માર્જિન આવશ્યક: ₹5,600

ટ્રેડર્સ માટે મહત્વ

• આ સ્ટ્રેટેજી એવા ટ્રેડર્સ માટે યોગ્ય છે જેઓ અપેક્ષા રાખે છે કે CONCOR મધ્યમ રીતે વધશે, પરંતુ એક્સપાયરી તારીખ સુધીમાં ₹530 થી આગળ નહીં જાય.
• તે નિર્ધારિત જોખમ (ચૂકવેલ પ્રીમિયમ) અને સંભવિત રૂપે ઉચ્ચ વળતર પ્રદાન કરે છે.
• આ સ્ટ્રેટેજી સકારાત્મક ટેકનિકલ સંકેતો અને બજારના સેન્ટિમેન્ટમાં થયેલા ફેરફારોનો લાભ લે છે.

અસર

• આ ચોક્કસ ઓપ્શન્સ સ્ટ્રેટેજીની ભલામણ સીધી રીતે તે ટ્રેડર્સને અસર કરે છે જેઓ તેને અમલમાં મૂકવાનું પસંદ કરે છે, જેનાથી CONCOR પર તેમના સંભવિત નફા કે નુકસાન પર અસર થાય છે.
• વ્યાપક બજાર માટે, પ્રતિષ્ઠિત બ્રોકરેજ ફર્મ્સ તરફથી આવી લક્ષિત ભલામણો ચોક્કસ સ્ટોક્સ અને તેમના ડેરિવેટિવ્ઝમાં રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટ અને ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિને પ્રભાવિત કરી શકે છે.
• અસર રેટિંગ: 6/10

મુશ્કેલ શબ્દોની સમજૂતી

• ઓપ્શન્સ (Options): નાણાકીય કરારો જે ખરીદનારને એક નિર્ધારિત ભાવે અથવા તે પહેલાં ચોક્કસ તારીખે અંતર્ગત સંપત્તિ ખરીદવાનો અથવા વેચવાનો અધિકાર આપે છે, પરંતુ જવાબદારી નહીં.
• કોલ ઓપ્શન (Call Option): એક ઓપ્શન કોન્ટ્રાક્ટ જે ખરીદનારને નિર્ધારિત ભાવ (સ્ટ્રાઈક ભાવ) પર અથવા તેની એક્સપાયરી તારીખ સુધીમાં સંપત્તિ ખરીદવાનો અધિકાર આપે છે, પરંતુ જવાબદારી નહીં.
• પુટ રાઈટિંગ (Put Writing): પુટ ઓપ્શન વેચવું, જે વેચનારને ત્યારે સંપત્તિ ખરીદવા માટે બાધ્ય કરે છે જો ખરીદનાર ઓપ્શનનો ઉપયોગ કરે. જ્યારે વેચનારને અપેક્ષા હોય કે ભાવ સ્ટ્રાઈક ભાવથી ઉપર રહેશે ત્યારે આ સામાન્ય રીતે કરવામાં આવે છે.
• એક્સપાયરી (Expiry): જે તારીખે ઓપ્શન કોન્ટ્રાક્ટ અસ્તિત્વમાં રહેવાનું બંધ કરે છે.
• લોટ સાઈઝ (Lot Size): એક ચોક્કસ સિક્યુરિટી અથવા ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ માટે શેરનું પ્રમાણભૂત જથ્થો જેનો વેપાર થવો જોઈએ.
• બ્રેકઈવન પોઈન્ટ (Breakeven Point): તે ભાવ જેના પર ટ્રેડરને કોઈ ચોક્કસ ટ્રેડ પર નફો કે નુકસાન નહીં થાય.
• રિસ્ક રિવોર્ડ રેશિયો (Risk Reward Ratio): એક ટ્રેડના સંભવિત નફાની તેના સંભવિત નુકસાન સાથે સરખામણી કરતું મેટ્રિક. 1:2 રેશિયોનો અર્થ એ છે કે દરેક ₹1 ના જોખમ માટે, ટ્રેડર ₹2 કમાવવાનું લક્ષ્ય રાખે છે.
• શોર્ટ કવરિંગ (Short Covering): પહેલાં શોર્ટ કરવામાં આવેલી સંપત્તિને ખરીદીને પોઝિશન બંધ કરવાની ક્રિયા.
• OI (ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ - Open Interest): બાકી રહેલા ડેરિવેટિવ કોન્ટ્રાક્ટ્સ (ઓપ્શન્સ અથવા ફ્યુચર્સ) ની કુલ સંખ્યા જે હજુ સુધી સેટલ થયા નથી.
• EMA (એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ - Exponential Moving Average): એક પ્રકારનું મૂવિંગ એવરેજ જે તાજેતરના ડેટા પોઈન્ટ્સ પર વધુ ભાર અને મહત્વ આપે છે.
• મોમેન્ટમ ઇન્ડિકેટર્સ (Momentum Indicators): સ્ટોકના ભાવની હિલચાલની ગતિ અને ફેરફારને માપવા માટે વપરાતા ટેકનિકલ એનાલિસિસ ટૂલ્સ.
• ઓસિલેટર્સ (Oscillators): એક નિર્ધારિત શ્રેણીમાં ફરતા ટેકનિકલ સૂચકાંકો, જેનો ઉપયોગ ઘણીવાર ઓવરબોટ અથવા ઓવરસોલ્ડ પરિસ્થિતિઓને ઓળખવા માટે થાય છે.