Ikigai Asset Manager દ્વારા ભારતીય પોર્ટફોલિયોમાં મોટો ફેરફાર: 70% રોકાણ સ્થાનિક ગ્રોથ પર

Ikigai Asset Manager એ ભારતના ઘરેલું આર્થિક વિકાસ પર દાવ લગાવવા માટે તેના રોકાણ ફોકસમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. કંપનીએ તેના પોર્ટફોલિયોનો 70% થી વધુ હિસ્સો સ્થાનિક થીમ્સ પર કેન્દ્રિત કર્યો છે.

ગ્લોબલ વોલેટિલિટીથી બચવાનો પ્રયાસ

Ikigai Asset Manager નો આ નિર્ણય વૈશ્વિક સ્તરે ચાલી રહેલ વેપાર તણાવ અને ભૌગોલિક રાજકીય અનિશ્ચિતતા જેવી અસ્થિરતાથી તેમના રોકાણોને બચાવવા માટે લેવામાં આવ્યો છે. આ વ્યૂહરચના એવી કંપનીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે જેની આવક ભારતના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસ અને ઉત્પાદન વૃદ્ધિ સાથે ગાઢ રીતે જોડાયેલી છે, નહીં કે બાહ્ય માંગ સાથે.

સેક્ટર પર વિશેષ ધ્યાન

આ પોર્ટફોલિયોમાં મટિરિયલ્સ અને ઈન્ડસ્ટ્રિયલ્સ સેક્ટરનો હિસ્સો સૌથી વધુ છે, જે કુલ ફાળવણીના 50% થી વધુ છે. ખાસ કરીને, કંપનીએ મટિરિયલ્સમાં 27.1% રોકાણ કર્યું છે, જેમાં સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ્સ, સિમેન્ટ અને મેટલ્સ જેવા ક્ષેત્રોનો સમાવેશ થાય છે, જે સરકારી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સથી લાભ મેળવી શકે છે. ઈન્ડસ્ટ્રિયલ્સ પોર્ટફોલિયોનો 23.9% હિસ્સો ધરાવે છે, જેમાં એન્જિનિયરિંગ, કેપિટલ સ્પેન્ડિંગ અને ઓટોમેશન પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.

ફાઇનાન્સિયલ સેક્ટરનો હિસ્સો 15% છે. નેટ ઇન્ટરેસ્ટ માર્જિન (NIM) પર અગાઉની ચિંતાઓ છતાં, કંપની આ ક્ષેત્રમાં સતત ક્રેડિટ ગ્રોથ અને સુધરેલી લિક્વિડિટીને કારણે કમાણીમાં વૃદ્ધિની અપેક્ષા રાખે છે. આ ઉપરાંત, કંપનીએ કન્ઝ્યુમર ડિસ્ક્રેશનરી સ્ટોક્સમાં પણ રસ દાખવ્યો છે, કારણ કે તાજેતરના ભાવ ઘટાડાને કારણે તેઓ લાંબા ગાળાના રોકાણકારો માટે વધુ આકર્ષક બન્યા છે.

રોકાણ વ્યૂહરચના અને પોર્ટફોલિયો નિયંત્રણ

ઘણા ગ્લોબલ ફંડ્સથી વિપરીત, Ikigai ટેકનોલોજી સ્ટોક્સમાં માત્ર 2.4% નું ખૂબ ઓછું એક્સપોઝર જાળવી રાખે છે. આ નિર્ણય સ્થાનિક અર્થતંત્ર દ્વારા સંચાલિત વ્યવસાયો પ્રત્યેની તેની પ્રતિબદ્ધતાને વધુ મજબૂત બનાવે છે. હેલ્થકેર સેક્ટરમાં, કંપની સ્થાનિક ફાર્મા કંપનીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટ ડેવલપમેન્ટ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ (CDMOs) ને પસંદ કરે છે, જે તેમના સતત કમાણી અને વૈશ્વિક આર્થિક ચક્ર પ્રત્યે ઓછી સંવેદનશીલતા માટે મૂલ્યવાન છે.

કંપની ઓટો એન્સિલરી કંપનીઓમાં પણ રોકાણ જાળવી રાખે છે, ખાસ કરીને જેઓ સંરક્ષણ, એરોસ્પેસ અને ઔદ્યોગિક એપ્લિકેશન્સમાં વૈવિધ્યીકરણ કરી રહી છે. આ રોકાણો પસંદ કરતી વખતે, Ikigai મેનેજમેન્ટની ગુણવત્તા અને બેલેન્સ શીટની મજબૂતાઈ પર ભાર મૂકે છે. કંપની FY26 માં લગભગ 32% અને FY27 માં 27% ની કમાણી વૃદ્ધિનું લક્ષ્ય ધરાવે છે. તેના ગણતરી મુજબ, પોર્ટફોલિયો 27 ગણાના 24-મહિનાના ફોરવર્ડ પ્રાઇસ-ટુ-અર્નિંગ (P/E) રેશિયો પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે, જે મેનેજરના મતે લગભગ એકના PEG રેશિયોમાં પરિણમે છે. રોકાણકારોએ આગામી ત્રિમાસિક પરિણામોમાં આ ચોક્કસ ક્ષેત્રોના પ્રદર્શન પર નજર રાખવી જોઈએ, કારણ કે વાસ્તવિક કમાણી વૃદ્ધિ અને આ કંપનીઓની પ્રાઇસિંગ પાવર જાળવી રાખવાની ક્ષમતા આ અંદાજોને પૂર્ણ કરવા માટે ચાવીરૂપ બનશે.