હેલિયસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે નવો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ લોન્ચ કર્યો

હેલિયસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે હેલિયસ ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ રજૂ કર્યો છે, જે મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરવા માટે રચાયેલ ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી સ્કીમ છે. ન્યૂ ફંડ ઓફર (NFO) સમયગાળો, જે દરમિયાન રોકાણકારો યુનિટ્સની સબ્સ્ક્રાઇબ કરી શકે છે, 20 નવેમ્બરે સમાપ્ત થશે.

આ ફંડનો ઉદ્દેશ્ય દેશના મૂડી ખર્ચ (capital expenditure), ઉત્પાદન (manufacturing) અને વપરાશ (consumption) ચક્ર સાથે ગાઢ રીતે જોડાયેલા ઉભરતા સ્મોલ-કેપ વ્યવસાયોમાં રોકાણ કરીને ભારતના વિકાસના આગલા તબક્કાનો લાભ લેવાનો છે. તે હેલિયસના સ્થાપિત સંશોધન-આધારિત (research-driven) અને વિશ્વાસ-આધારિત (conviction-based) રોકાણ અભિગમને અનુસરે છે.

NFO દરમિયાન લઘુત્તમ રોકાણ ₹5,000 છે, ત્યારબાદ ₹1 ના ગુણાંકમાં (multiples) રોકાણની મંજૂરી છે અને લઘુત્તમ વધારાની ખરીદી રકમ ₹1,000 છે.

હેલિયસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ વાત પર ભાર મૂકે છે કે સ્મોલ-કેપ વ્યવસાયો ઘણીવાર પ્રારંભિક-તબક્કાની કંપનીઓ હોય છે જેમાં નોંધપાત્ર લાંબા ગાળાની વૃદ્ધિ (long-term growth) અને નવીનતા (innovation) ની સંભાવના હોય છે. આ ફંડ આરોગ્ય સંભાળ (healthcare), રસાયણો (chemicals), મૂડી માલ (capital goods) અને ગ્રાહક સેવાઓ (consumer services) જેવા ક્ષેત્રોમાં તકો શોધશે, જે લાર્જ-કેપ ઇન્ડેક્સમાં (large-cap indices) મર્યાદિત હાજરી ધરાવી શકે છે.

હેલિયસ ઇન્ડિયાના CEO અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, ડિનશો ઇરાનીએ આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો કે વૈશ્વિક તરલતા (global liquidity) સુધરશે અને ભારત સ્થિર મેક્રોઇકોનોમિક (macroeconomic) વાતાવરણ જાળવી રાખશે ત્યારે રોકાણકારોનો રસ ફરી વધશે. તેમણે નોંધ્યું કે નિયંત્રિત ઇક્વિટી મૂલ્યાંકન (moderated equity valuations) અને સ્થિર કમાણી અપેક્ષાઓ (stabilizing earnings expectations) સ્મોલ-કેપ રોકાણોને તુલનાત્મક રીતે વધુ આકર્ષક બનાવે છે.

હેલિયસ ઇન્ડિયાના બિઝનેસ હેડ, દેવીપ્રસાદ નાયરે જણાવ્યું કે સ્મોલ-કેપ સેગમેન્ટ નવીનતા (innovation), ઘરેલું વપરાશ (domestic consumption) અને ઉત્પાદન વિસ્તરણ (manufacturing expansion) ના આંતરછેદ પર, ભારતના નોંધપાત્ર MSME આધારના સમર્થન સાથે, ઓછા સંશોધન થયેલ કંપનીઓમાં પ્રવેશ પ્રદાન કરે છે.

અસર: આ લોન્ચ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે ભારતના સ્મોલ-કેપ સેગમેન્ટમાં તાજા મૂડી (fresh capital) લાવવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. આવા ફંડ ઉભરતા વ્યવસાયોમાં વૃદ્ધિને વેગ આપી શકે છે, બજાર તરલતા (market liquidity) ને પ્રોત્સાહન આપી શકે છે અને રોકાણકારોને ભારતના આર્થિક વિસ્તરણમાં ભાગ લેવા માટે એક નવો માર્ગ પ્રદાન કરી શકે છે. હેલિયસ દ્વારા ઉલ્લેખિત સુધારેલ મેક્રોઇકોનોમિક દૃષ્ટિકોણ (macroeconomic outlook) અને નિયંત્રિત મૂલ્યાંકન (moderating valuations) આ સેગમેન્ટ માટે સકારાત્મક સૂચકાંકો છે. (રેટિંગ: 8/10)

વ્યાખ્યાઓ: * ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી સ્કીમ: નેટ એસેટ વેલ્યુ (NAV) પર સતત ધોરણે યુનિટ્સ જારી કરતી અને રિડીમ કરતી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. તેની કોઈ નિશ્ચિત પરિપક્વતા તારીખ હોતી નથી. * સ્મોલ-કેપ કંપનીઓ: સામાન્ય રીતે, જે કંપનીઓનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન (market capitalization) એક નિશ્ચિત થ્રેશોલ્ડથી ઓછું હોય, જેમને ઘણીવાર ઉચ્ચ વૃદ્ધિ સંભાવના પરંતુ ઉચ્ચ જોખમ પણ માનવામાં આવે છે. * ન્યૂ ફંડ ઓફર (NFO): જે સમયગાળા દરમિયાન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ સેકન્ડરી માર્કેટમાં ટ્રેડિંગ શરૂ કરતા પહેલા રોકાણકારો માટે સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલ્લી હોય છે. * ટોટલ રિટર્ન ઇન્ડેક્સ (TRI): જે ઇન્ડેક્સ સ્ટોકના ભાવની હિલચાલ (price movements) ઉપરાંત, અંતર્ગત સ્ટોક્સમાંથી પુનઃરોકાણ કરાયેલ ડિવિડન્ડ (reinvested dividends) નો સમાવેશ કરે છે.