SAMCO નો નવો સ્મોલ કેપ ફંડ લોન્ચ - ભારતના ગ્રોથ જેમ્સને અનલોક કરવાની તક!

Mutual Funds

|

Updated on 13 Nov 2025, 09:39 am

SAMCO એસેટ મેનેજમેન્ટે તેના નવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, SAMCO સ્મોલ કેપ ફંડની જાહેરાત કરી છે. આ એક ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી યોજના છે, જે ભારતીય બજારમાં શરૂઆતી તબક્કાની વૃદ્ધિની તકો ઝડપી લેવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે, મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં (માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન મુજબ 251 થી 50માં ક્રમાંકિત) રોકાણ કરવા માટે બનાવવામાં આવી છે. આ યોજના માટે ન્યુ ફંડ ઓફર (NFO) શુક્રવાર, 14 નવેમ્બર, 2025 થી સબસ્ક્રિપ્શન માટે ખુલશે અને શુક્રવાર, 28 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ બંધ થશે. આ ફંડ SAMCO ની અનોખી, પ્રોપ્રાયટરી CARE મોમેન્ટમ સ્ટ્રેટેજી પર આધારિત છે, જે મજબૂત ભાવ (price) અને વ્યાપારિક ગતિ (business momentum) દર્શાવતી કંપનીઓને ઓળખવા માટે ક્વોન્ટિટેટિવ (quantitative) અને ફંડામેન્ટલ (fundamental) વિશ્લેષણને જોડે છે. તેનો હેતુ સ્થિર લાંબા ગાળાનો આલ્ફા (વધારાનું વળતર) પ્રદાન કરવાનો છે. SAMCO સ્મોલ કેપ ફંડને નિફ્ટી સ્મોલ કેપ 250 ટોટલ રિટર્ન્સ ઇન્ડેક્સ (TRI) સામે બેંચમાર્ક કરવામાં આવશે. રોકાણકારો માટે, NFO અને ચાલુ ઓફર સમયગાળા દરમિયાન લઘુત્તમ લમ્પ સમ રોકાણ ₹5,000 છે, ત્યારબાદ ₹1 ના ગુણાંકમાં રોકાણ કરી શકાય છે. સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (SIP) રોકાણકારો પ્રતિ હપ્તો ₹500 થી શરૂઆત કરી શકે છે, જેના માટે ઓછામાં ઓછા 12 હપ્તાઓની જરૂર પડશે. રોકાણકારો તેમના 10% યુનિટ્સ સુધી એક્ઝિટ લોડ (exit load) વિના રિડીમ કરી શકે છે; 12 મહિનાની અંદર આનાથી વધુ રિડેમ્પશન પર 1% એક્ઝિટ લોડ લાગુ પડશે, જ્યારે 12 મહિના પછી રિડેમ્પશન પર કોઈ એક્ઝિટ લોડ લાગશે નહીં. SAMCO એસેટ મેનેજમેન્ટના CEO, વિરાજ ગાંધીએ સલાહ આપી હતી કે, રોકાણકારો લાંબા ગાળાના લક્ષ્યો (4-5 વર્ષ) માટે તેમના પોર્ટફોલિયોનો 15% થી 20% મોમેન્ટમ-આધારિત વ્યૂહરચનાઓમાં ફાળવી શકે છે, જેથી વળતર વધી શકે, સાથે જ તેમાં રહેલી અસ્થિરતા (volatility) પર પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. યોજનાના ફંડ મેનેજર ઉમેશકુમાર મહેતા, નિરાલી ભણસાલી અને ધવલ ઘનશ્યામ ધનાણી છે. રિસ્કોમીટર મુજબ, આ યોજના 'ખૂબ ઊંચા જોખમ' (very high risk) તરીકે વર્ગીકૃત થયેલ છે. અસર આ લોન્ચ, મોમેન્ટમ-આધારિત વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરીને, ભારતના સ્મોલ-કેપ ગ્રોથ સ્ટોરી સુધી પહોંચવા માટે રોકાણકારોને એક નવો માર્ગ પૂરો પાડે છે. સ્મોલ-કેપ સેગમેન્ટમાં મૂડીના પ્રવાહથી મૂલ્યાંકનને અસર થઈ શકે છે, અને ફંડના પ્રદર્શન પર નજીકથી નજર રાખવામાં આવશે. સ્મોલ-કેપ અને મોમેન્ટમ સ્ટ્રેટેજીની આંતરિક અસ્થિરતાનો અર્થ છે કે રોકાણકારોએ ઊંચા જોખમ માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. રેટિંગ: 6/10.