ઓગસ્ટ 2026 માં Portfolio Management Services (PMS) ક્ષેત્રે East Green Advisors અને Atlas Integrated Finance એ બજારને પાછળ છોડી દીધું છે. આ કંપનીઓએ પસંદગીના ઈન્ડસ્ટ્રીયલ શેરોમાં રોકાણ કરીને **14%** થી વધુ વળતર મેળવ્યું છે.
ઓગસ્ટ 2026 નો મહિનો ભારતીય PMS ઈન્ડસ્ટ્રી માટે ખાસ રહ્યો છે. જ્યાં એક તરફ મુખ્ય ઈન્ડેક્સ સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા, ત્યાં East Green Advisors અને Atlas Integrated Finance એ અનુક્રમે 14.73% અને 14.46% નું શાનદાર વળતર આપ્યું છે. આ વળતર એટલા માટે પણ મહત્વનું છે કારણ કે તે જ સમયગાળામાં Nifty 50 Total Return Index માં 1.1% નો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
સફળતાનું રહસ્ય શું છે?
આ બંને ફર્મ્સે 'હાઈ-કન્વિક્શન' એટલે કે પસંદગીના મર્યાદિત શેરો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું. તેમણે મુખ્યત્વે Cupid, Sterlite Technologies, MTAR Technologies અને TD Power Systems જેવી કંપનીઓમાં રોકાણ કર્યું હતું. જ્યાં East Green એ મશીન લર્નિંગ આધારિત સિસ્ટમનો ઉપયોગ કર્યો, ત્યાં Atlas એ મોમેન્ટમ-બેઝ્ડ પોઝિશનિંગ પર દાવ લગાવ્યો હતો.
રોકાણકારો માટે ચેતવણી
આવી વ્યૂહરચનામાં જોખમ ખૂબ વધારે હોય છે. જ્યારે તમે ખૂબ ઓછા શેરોમાં રોકાણ કરો છો, ત્યારે તે કંપનીઓમાં આવતી નાની મુસીબત પણ તમારા પોર્ટફોલિયોને મોટું નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સની જેમ અહીં ડાયવર્સિફિકેશન (Diversification) ઓછું હોવાથી માર્કેટના ઘટાડા વખતે આ પોર્ટફોલિયો વધુ વોલેટાઈલ (Volatile) બની શકે છે.
અલગ અલગ વ્યૂહરચનાઓ
અન્ય PMS ખેલાડીઓની વાત કરીએ તો, Bharat Bhushan Equity Traders એ 44% કેશ અને 9.5% ગોલ્ડ ETFs સાથે સુરક્ષિત રહીને પણ 11.15% વળતર મેળવ્યું. બીજી તરફ, Clearmind Consultancy એ તો હદ કરી દીધી - તેમણે પોતાના પોર્ટફોલિયોના 25% હિસ્સાનું રોકાણ માત્ર એક જ શેર 'Shilpa Medicare' માં કર્યું હતું.
રોકાણકારોએ માત્ર માસિક રિટર્ન જોઈને રોકાણ ન કરતા, ફંડ મેનેજરની લાંબા ગાળાની વ્યૂહરચના અને જોખમ લેવાની ક્ષમતાને સમજવી ખૂબ જ જરૂરી છે.