ભારતના હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સમાં ક્રાંતિ: નાના શહેરો હવે આગળ, મોટો પૈસો પણ આવી રહ્યો છે!

Policybazaar ના છેલ્લા પાંચ વર્ષના વિશ્લેષણ મુજબ, ભારતના હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ ક્ષેત્રમાં એક નોંધપાત્ર પરિવર્તન આવ્યું છે. ટિયર-2 અને ટિયર-3 પ્રદેશો તરીકે વર્ગીકૃત કરાયેલા નાના શહેરો અને નગરો હવે મોટા મેટ્રોપોલિટન વિસ્તારોને પાછળ છોડીને હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ માંગના મુખ્ય ચાલક બની ગયા છે. આ વિસ્તારો સામૂહિક રીતે દેશભરમાં ખરીદાયેલી 62% નવી હેલ્થ પોલિસીઓનો હિસ્સો ધરાવે છે, જે ભારતીય પરિવારો નાણાકીય સુરક્ષા કેવી રીતે અને ક્યાં શોધી રહ્યા છે તેમાં મૂળભૂત ફેરફાર દર્શાવે છે. નાના શહેરોમાં માંગમાં થયેલી વૃદ્ધિ માત્ર જથ્થા માટે જ નથી, પરંતુ પસંદ કરેલા કવરેજની ગુણવત્તામાં પણ છે. ટિયર-2 બજારોમાં, ₹10 લાખથી ₹14 લાખ વચ્ચેના સમ ઇન્શ્યોર્ડ વાળી પોલિસીઓની પસંદગી 2022 નાણાકીય વર્ષમાં 27% થી વધીને 2026 નાણાકીય વર્ષ સુધીમાં 47% થઈ ગઈ છે, જે લગભગ બમણી છે. તે જ સમયે, ₹15 લાખ કે તેથી વધુ કવરેજવાળા પ્લાન પસંદ કરનારાઓનો હિસ્સો 1% થી વધીને 13% થયો છે. ટિયર-3 શહેરોમાં પણ સમાન મજબૂત વલણ જોવા મળે છે, જ્યાં ₹10-14 લાખના કવર 24% થી 49% સુધી અને ₹15 લાખ+ પ્લાન 3% થી 14% સુધી વધ્યા છે. ઉચ્ચ કવરેજ માટેની આ વધતી ભૂખ વધતા મેડિકલ ફુગાવા અને COVID-19 મહામારી પછી વધેલી આરોગ્ય જાગૃતિને કારણે છે. નોન-મેટ્રો વિસ્તારોના ગ્રાહકો હવે એડ-ઓન (Add-ons) અથવા રાઇડર્સ (Riders) સાથે તેમની હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ પોલિસીઓને વધુ વ્યક્તિગત બનાવી રહ્યા છે. ટિયર-2 અને ટિયર-3 શહેરોમાં ગ્રાહકો પ્રતિ પોલિસી સરેરાશ બે અને 1.7 રાઇડર્સ ઉમેરે છે. આ રાઇડર્સ ઉપભોક્તા વસ્તુઓ (Consumables), આઉટપેશન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ (OPD) ખર્ચ, રૂમ ભાડામાં રાહત અને ક્યુમુલેટિવ બોનસ જેવા વિવિધ પાસાઓને આવરી લે છે, જે વધુ વ્યાપક સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે. 60% થી વધુ ટિયર-2 પોલિસીઓ અને 63% ટિયર-3 પોલિસીઓમાં હવે ₹10 લાખ કરતાં વધુનો સમ ઇન્શ્યોર્ડ છે. આ દર્શાવે છે કે આ વિસ્તારોના ગ્રાહકો પહેલા માત્ર મેટ્રો બજારોમાં જોવા મળતી સમાન ઊંડાઈ અને સુગમતા સાથે નાણાકીય સુરક્ષા નેટ બનાવી રહ્યા છે. માસિક ચુકવણી વિકલ્પો, જેને ઘણીવાર ઇક્વેટેડ મંથલી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ (EMI) કહેવામાં આવે છે, તે હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સના આ વિસ્તરણને શક્ય બનાવનાર મુખ્ય પરિબળ તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. ટિયર-3 બજારોમાં EMI અપનાવવામાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ જોવા મળી છે, જે 2024 નાણાકીય વર્ષમાં 14% થી વધીને 2026 નાણાકીય વર્ષમાં 41% થઈ ગઈ છે, જે મેટ્રો વિસ્તારો કરતાં નોંધપાત્ર રીતે આગળ છે. આ વલણ યુવા કમાણી કરનારાઓ, સ્વ-રોજગાર ધરાવતા વ્યક્તિઓ અને પરિવર્તનશીલ રોકડ પ્રવાહ (variable cash flows) ધરાવતા પરિવારો તરફથી વધતા ભાગીદારીને પ્રકાશિત કરે છે, જેનાથી વ્યાપક કવરેજ વધુ સુલભ બને છે. સંયુક્ત કુટુંબ વ્યવસ્થાઓ ખરીદીના નિર્ણયોને પ્રભાવિત કરવાનું ચાલુ રાખે છે, જેમાં ફેમિલી-ફ્લોટર પ્લાન વેચાણનો મોટો હિસ્સો ધરાવે છે. આ પ્લાન ટિયર-2 પ્રદેશોમાં 61% અને ટિયર-3 વિસ્તારોમાં 59% વેચાણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે મેટ્રોમાં વપરાશ કરતાં વધુ છે. આ પસંદગી વ્યક્તિગત પ્લાન કરતાં બહુ-સભ્ય સુરક્ષા તરફ મજબૂત ઝુકાવ દર્શાવે છે. વધુમાં, ટિયર-2 અને ટિયર-3 બજારોમાં નવીકરણ વૃદ્ધિ હવે નવી વેચાણની સમાંતર વિસ્તરી રહી છે. આ સિંક્રોનાઇઝેશન સ્થિર લાંબા ગાળાની ગ્રાહક સંલગ્નતા, ઓછી ચર્ન રેટ્સ (churn rates) અને એક-વખતની ખરીદીને બદલે આરોગ્ય વીમાને આવર્તક ઘરગથ્થુ જરૂરિયાત તરીકે વધતી ધારણા સૂચવે છે. ટિયર-2/3 બજારોમાં ક્લેમ્સના વિશ્લેષણ સૂચવે છે કે 80% થી વધુ ક્લેમ્સ હોસ્પિટલાઇઝેશનથી ઉદ્ભવે છે. OPD અને ડે-કેર સારવાર સંયુક્ત રીતે આશરે 19% ક્લેમ્સ માટે જવાબદાર છે. જ્યારે નિયમિત તબીબી ખર્ચ મહત્વ મેળવી રહ્યા છે, ત્યારે ઇન-પેશન્ટ સારવાર એ પ્રાથમિક નાણાકીય જોખમ છે જેને પરિવારો તેમની પોલિસી દ્વારા આવરી લેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. Policybazaar માં હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સના વડા સિદ્ધાર્થ સિંઘલે આ વલણો પર ટિપ્પણી કરતા જણાવ્યું કે તેઓ "આરોગ્ય સંભાળ ખર્ચની ઊંડી સમજણ અને મેટ્રોની બહાર લાંબા ગાળાના આરોગ્ય સંરક્ષણ માટે વધુ સંરચિત અભિગમ" પ્રતિબિંબિત કરે છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, અપનાવવાની ઉન્નત ગુણવત્તા - મોટા સમ ઇન્શ્યોર્ડ, મોડ્યુલર પ્લાન કન્ફિગરેશન્સ અને EMI-આધારિત પોષણક્ષમતા દ્વારા વ્યક્ત થાય છે - તે નાના ભારતીય શહેરોમાં પરિપક્વ હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ માર્કેટનો સંકેત આપે છે. નાના ભારતીય શહેરો તરફની આ નોંધપાત્ર માંગમાં ફેરફાર હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ પ્રદાતાઓની વ્યૂહરચનાઓને ફરીથી આકાર આપશે. જે કંપનીઓ આ વસ્તી સુધી અસરકારક રીતે પહોંચી શકે છે, સેવા આપી શકે છે અને ઉત્પાદનોને કસ્ટમાઇઝ કરી શકે છે, તેઓ નોંધપાત્ર વૃદ્ધિનો અનુભવ કરે તેવી શક્યતા છે. આ એક વિશાળ, મોટાભાગે બિનઉપયોગી બજાર સંભવિતતા સૂચવે છે, જે ક્ષેત્ર માટે પ્રીમિયમ સંગ્રહ અને સંભવિત નફામાં વધારો સૂચવે છે. આ વલણ ભારતના વ્યાપક આર્થિક વિકાસની કથા સાથે પણ સુસંગત છે, જ્યાં વપરાશ અને નાણાકીય ઉત્પાદનોની સ્વીકૃતિ ઝડપથી બિન-મેટ્રો વસ્તી દ્વારા સંચાલિત થઈ રહી છે. બદલાતું ગ્રાહક વર્તન વધુ મજબૂત અને સમાવેશી વીમા બજારનો સંકેત આપે છે.