Whalesbook
GST ઘટાડાનો ફાયદો કોને?
Niva Bupa ના વ્હાઇટ પેપરમાં ભારતના હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ માર્કેટમાં એક વિરોધાભાસ જોવા મળ્યો છે. પ્રીમિયમ પર ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) ઘટાડવાથી પોલિસી વધુ સસ્તું થાય છે, પરંતુ આ ફાયદા મુખ્યત્વે હાલના ગ્રાહકોને તેમનું કવરેજ અપગ્રેડ કરવામાં મદદ કરે છે. કંપનીના ચીફ માર્કેટિંગ ઓફિસર નિમિષ અગ્રવાલે જણાવ્યું કે આ ટેક્સ કટના કારણે વર્તમાન ગ્રાહકો વધુ સમ ઇન્સ્યોર્ડ (Sum Insured) અને વધારાના રાઇડર્સ (Riders) પસંદ કરી શકે છે. જોકે, આ નીતિગત સમર્થન નવા ખરીદદારોને વાસ્તવિક ખરીદી તરફ દોરી જતું નથી. આ દર્શાવે છે કે ભાવ અને સુલભતા મહત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ ઇન્સ્યોરન્સનો વ્યાપ વધારવાના જટિલ પડકારને ઉકેલવા માટે તે પૂરતા નથી. GST જેવી છૂટછાટો બજારના સતત પેનિટ્રેશન ગેપ (Penetration Gap) ને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડી શકી નથી.
યુવાનોમાં જાગૃતિ છે, પણ ખરીદી કેમ નથી?
યુવા ભારતીયોમાં એક મોટો તફાવત જોવા મળે છે. જ્યાં 51% યુવાનો હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સને પ્રાથમિકતા માને છે, ત્યાં માત્ર 14% પાસે જ પોલિસી છે. આનું મુખ્ય કારણ માત્ર ખર્ચ નથી, જેવું ઘણીવાર માનવામાં આવે છે. તેના બદલે, તે સંબંધિત મૂલ્ય (Relevance) નો અભાવ છે. ઘણા યુવાનો બીમાર ન હોવાને કારણે પોતાને સ્વસ્થ માનીને ઇન્સ્યોરન્સ ખરીદવાનું મુલતવી રાખે છે, તેને ભવિષ્યની ચિંતા માને છે. આ વલણ, જેને ક્યારેક 'ધીરજનો અભાવ' (Impatience Gap) કહેવામાં આવે છે, તે એવી પેઢીમાંથી આવે છે જેઓ પોતાના ખર્ચમાંથી તાત્કાલિક, નક્કર લાભની અપેક્ષા રાખે છે. પરંપરાગત હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ, જે અણધાર્યા બનાવો માટેનું ઉત્પાદન છે, તે આ અપેક્ષાને પૂર્ણ કરવામાં સંઘર્ષ કરે છે, જે અપનાવવામાં મોટી અડચણ ઊભી કરે છે. આ માટે ઇન્સ્યોરન્સ પ્રોડક્ટ્સ અને માર્કેટિંગ સંદેશાઓના વ્યૂહાત્મક પુનર્વિચારની જરૂર છે.
ઇન્સ્યોરર્સને માત્ર કવરેજથી વધુ આપવું પડશે
ઇન્સ્યોરન્સ ઉદ્યોગે માત્ર હોસ્પિટલાઇઝેશન ખર્ચને આવરી લેવા ઉપરાંત આગળ વધવાની જરૂર છે. વર્તમાન ઉત્પાદનો ઘણીવાર આજની આરોગ્ય સંભાળની જરૂરિયાતો સાથે મેળ ખાતા નથી, જેમાં આઉટપેશન્ટ કેર, ડાયગ્નોસ્ટિક્સ અને ક્રોનિક રોગોના સંચાલન માટે નોંધપાત્ર ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે. ઇન્સ્યોરર્સ ટેલિ-કન્સલ્ટેશન, વેલનેસ પ્રોગ્રામ્સ, હેલ્થ ચેક-અપ અને ડિજિટલ હેલ્થ ટૂલ્સ જેવી સેવાઓ દ્વારા તાત્કાલિક મૂલ્ય ઉમેરવાના માર્ગો શોધી રહ્યા છે. આ નવીનતાઓ ગ્રાહકોને સતત લાભો દર્શાવીને તેમને સંલગ્ન રાખવાનો હેતુ ધરાવે છે, ઇન્સ્યોરન્સને પ્રતિક્રિયાશીલ સુરક્ષા જાળીમાંથી સક્રિય આરોગ્ય ભાગીદાર (Proactive Health Partner) તરીકે બદલી રહ્યા છે. Onsurity અને ekincare જેવી કંપનીઓ પહેલેથી જ કર્મચારીઓ માટે વેલનેસ અને નિવારક સંભાળ સાથે સબ્સ્ક્રિપ્શન-આધારિત આરોગ્ય લાભો પ્રદાન કરી રહી છે, જે એમ્બેડેડ હેલ્થ સોલ્યુશન્સ (Embedded Health Solutions) તરફના વલણને દર્શાવે છે. યુવા ખરીદદારોને આકર્ષવા અને ત્રણ વર્ષમાં અડધાથી વધુ ગ્રાહકોને અસર કરતા શરૂઆતના પોલિસી ડ્રોપ-ઓફ (Policy Drop-offs) ઘટાડવા માટે આ વ્યૂહાત્મક ફેરફાર અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે, જે ચાલુ મૂલ્યના અભાવને કારણે થાય છે.
વિશ્વાસનો અભાવ અને બજારની અડચણો
વિસ્તરણના પ્રયાસો છતાં, ભારતના હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ માર્કેટ વિવિધ માળખાકીય મુદ્દાઓનો સામનો કરી રહ્યું છે. વિશ્વાસ (Trust) એક મોટો પરિબળ છે, અને આશ્ચર્યજનક રીતે, શહેરોમાં નાના શહેરો કરતાં અવિશ્વાસ વધુ છે. આ ઘણીવાર સારા અને ખરાબ બંને અનુભવોના વધુ સંપર્કને કારણે થાય છે, જ્યાં મૌખિક પ્રચાર (Word-of-mouth) ધારણાઓને ભારે અસર કરી શકે છે. જ્યારે ડિજિટલ ચેનલો પ્રારંભિક જાગૃતિ માટે નિર્ણાયક છે, ત્યારે વેચાણ પૂર્ણ કરવા માટે એજન્ટો અથવા સલાહકારો સાથેના વ્યક્તિગત સંપર્કો મહત્વપૂર્ણ રહે છે. બજારનો પેનિટ્રેશન રેટ (Penetration Rate) હજુ પણ GDP ના લગભગ 3.7% જેટલો ઓછો છે, જે વૈશ્વિક સરેરાશ કરતાં ઘણો ઓછો છે, અને પ્રાદેશિક તફાવતો નોંધપાત્ર છે. ધીમા દાવા પતાવટ (Slow Claim Settlements), જટિલ દસ્તાવેજીકરણ અને ગૂંચવણભર્યા ઉત્પાદનો જેવી સમસ્યાઓ પણ ગ્રાહક વિશ્વાસને ઘટાડે છે. વાર્ષિક 14% ના વધતા મેડિકલ ઇન્ફ્લેશન (Medical Inflation) સાથે મળીને, આ મુદ્દાઓ સતત બજાર વૃદ્ધિ માટે કથિત મૂલ્ય (Perceived Value) અને વિશ્વાસને આવશ્યક બનાવે છે.
ભારતીય હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ માર્કેટ વૃદ્ધિ માટે તૈયાર
Niva Bupa આ ક્ષેત્રનો એક મુખ્ય ખેલાડી છે, જે FY25 મુજબ એકંદર હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ માર્કેટમાં લગભગ 5.31% હિસ્સો ધરાવે છે અને ખાનગી સ્ટેન્ડઅલોન હેલ્થ ઇન્સ્યોરર્સમાં 17.59% હિસ્સો ધરાવે છે. કંપનીએ તાજેતરમાં નવેમ્બર 2024 માં ₹2200 કરોડ ઊભા કરીને IPO પૂર્ણ કર્યો. વ્યાપક ભારતીય હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ માર્કેટમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ થવાની ધારણા છે, જે સંભવતઃ 2032 સુધીમાં USD 39.5 બિલિયન સુધી પહોંચી શકે છે. આ વૃદ્ધિ વધી રહેલા આરોગ્ય સંભાળ ખર્ચ, જીવનશૈલી રોગો અને આયુષ્માન ભારત જેવી સરકારી યોજનાઓ દ્વારા પ્રેરિત છે. ખાનગી ઇન્સ્યોરર્સ, જેઓ માર્કેટ શેરનો લગભગ 63-65% હિસ્સો ધરાવે છે, તેઓ કસ્ટમાઇઝ્ડ પ્લાન ઓફર કરીને અને ડિજિટલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને આ વિસ્તરણનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. વિશ્લેષકો બદલાતી ગ્રાહક જરૂરિયાતો, વધતા ડિજિટલ ઉપયોગ અને નિવારક તથા વેલનેસ-કેન્દ્રિત ઉત્પાદનો તરફના ઝોક દ્વારા સંચાલિત સતત ડબલ-ડિજિટ વૃદ્ધિની આગાહી કરે છે. InsurTech અને સંકલિત આરોગ્ય સેવાઓના ઉદયથી લોકો ભારતમાં ઇન્સ્યોરન્સને કેવી રીતે જુએ છે અને તેનો ઉપયોગ કરે છે તેમાં પરિવર્તન લાવવાની ગતિ તેજ થવાની ધારણા છે.