ભારતનો સ્ટીલ સેક્ટર: વિકાસના સપના સામે સ્ક્રેપનો દુકાળ, આયાત પર નિર્ભરતાનો વધતો ખતરો

વિકાસના લક્ષ્યાંકો પર સ્ક્રેપની અછતનું ગ્રહણ

ભારતીય સ્ટીલ ઉદ્યોગ, જે 2030 સુધીમાં 300 મિલિયન ટન અને 2047 સુધીમાં 500 મિલિયન ટન ક્ષમતા સુધી પહોંચવાનું લક્ષ્ય ધરાવે છે, તે એક મોટા વિરોધાભાસનો સામનો કરી રહ્યો છે. એક તરફ દેશ સ્ટીલ ઉત્પાદનમાં વધારો અને કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટાડવા પર ભાર મૂકી રહ્યો છે, તો બીજી તરફ, એક નિર્ણાયક કાચો માલ - સ્ટીલ સ્ક્રેપ - સ્થાનિક સ્તરે દુર્લભ બની રહ્યો છે. આ પુરવઠા-માંગની અસંતુલન સ્ટીલ ઉત્પાદકોને આયાત પર વધુને વધુ નિર્ભર બનાવી રહી છે, જે ખર્ચ, સપ્લાય ચેઇનની સ્થિરતા અને ડીકાર્બોનાઇઝેશન (decarbonization) વ્યૂહરચનાઓના અમલીકરણ માટે જોખમ ઊભું કરી રહ્યું છે.

સ્થાનિક સંગ્રહમાં શા માટે છે કમી?

આ સમસ્યાનું મૂળ ભારતમાં અક્ષમ સ્થાનિક સ્ક્રેપ સંગ્રહ અને પ્રોસેસિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં રહેલું છે. વાહનો, જૂના મશીનરી અને નકામી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (infrastructure) માંથી મોટા પ્રમાણમાં પુનઃપ્રાપ્ત કરી શકાય તેવા સ્ટીલનો ઉપયોગ સ્ટીલ નિર્માણ સપ્લાય ચેઇનમાં કાર્યક્ષમ રીતે થઈ રહ્યો નથી. અસંગઠિત નેટવર્ક, નિયમનકારી અવરોધો અને અદ્યતન ડિસએસેમ્બલી (dismantling) અને રિસાયક્લિંગ (recycling) સુવિધાઓનો અભાવ સ્થાનિક સ્ક્રેપ ઉત્પાદનના ઔપચારિકરણ અને વિસ્તરણમાં અવરોધ ઊભો કરે છે. આ પરિસ્થિતિ યુએસ અને યુરોપ જેવા વધુ વિકસિત દેશોથી તદ્દન વિપરીત છે, જે સ્ક્રેપના મુખ્ય સપ્લાયર છે.

આયાત પર વધતી નિર્ભરતા અને આર્થિક દબાણ

પરિણામે, ભારતીય સ્ટીલ ક્ષેત્રની આયાતી સ્ક્રેપ પરની નિર્ભરતામાં ભારે વધારો થયો છે. 2023 માં ફેરસ સ્ક્રેપ (ferrous scrap) ની આયાત 11.76 મિલિયન મેટ્રિક ટન સુધી પહોંચી, જે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં 40.4% નો મોટો વધારો દર્શાવે છે. 2023 માં દેશના સ્ટીલ સ્ક્રેપ આયાતનું મૂલ્ય $5.12 બિલિયન હતું, જે તેને વિશ્વનો મુખ્ય આયાતકાર બનાવે છે. આ નિર્ભરતા વૈશ્વિક ભાવની અસ્થિરતા સામે ક્ષેત્રને ખુલ્લું પાડે છે, જ્યાં ફેરસ સ્ક્રેપના ભાવ ભૌગોલિક રાજકીય ઘટનાઓ અને તુર્કી જેવા અન્ય મુખ્ય આયાતકાર દેશોની વધતી માંગથી પ્રભાવિત થાય છે. આયાતી સ્ક્રેપના વધતા ખર્ચનો સીધો અર્થ ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો થાય છે, જે સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં ભારતીય સ્ટીલની સ્પર્ધાત્મકતાને ઘટાડી શકે છે.

ગ્રીન સ્ટીલનું લક્ષ્ય અને EAF સંક્રમણ

ભારતના ગ્રીન સ્ટીલ (green steel) લક્ષ્યો માટે સ્ટીલ સ્ક્રેપ અનિવાર્ય છે. સ્ક્રેપનો ઉપયોગ, ખાસ કરીને ઇલેક્ટ્રિક આર્ક ફર્નેસ (EAFs) માં, પરંપરાગત બ્લાસ્ટ ફર્નેસ (blast furnace) કામગીરીની તુલનામાં કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ (carbon footprint) ને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડે છે. સ્ક્રેપના દરેક ટનના ઉપયોગથી 1.5 મેટ્રિક ટન CO2 ઉત્સર્જન ટાળી શકાય છે અને લોખંડ તથા કોલસા જેવા સંસાધનોની બચત થાય છે. ભારતનો ઉદ્દેશ્ય સ્ટીલ નિર્માણમાં સ્ક્રેપનો હિસ્સો વૈશ્વિક સરેરાશ લગભગ 31% સુધી વધારવાનો છે. 2047 સુધીમાં, લક્ષ્ય છે કે સ્ક્રેપ કુલ ફીડસ્ટોક (feedstock) નો 50% હિસ્સો બનશે, જે 2070 સુધીમાં નેટ-ઝીરો ઉત્સર્જન (net-zero emissions) હાંસલ કરવા માટે નિર્ણાયક વ્યૂહરચના છે. જોકે, હાલની સ્થાનિક ઉપલબ્ધતાના પડકારો આ EAF-આધારિત સંક્રમણની ગતિ અને વ્યાપને નબળી પાડે છે.

પડકારો અને ભવિષ્યનો માર્ગ

2019 ની સ્ટીલ સ્ક્રેપ રિસાયક્લિંગ પોલિસી (Steel Scrap Recycling Policy) અને આગામી વાહન સ્ક્રેપેજ (vehicle scrappage) નિયમો જેવી સક્રિય સરકારી નીતિઓ છતાં, નોંધપાત્ર ઓપરેશનલ પડકારો યથાવત છે. ઇન્ડિયન સ્ટીલ એસોસિએશને બિન-અનુપાલન (non-compliance) સામે લડવા અને વૃદ્ધિને વેગ આપવા માટે સ્ક્રેપ પર GST ને 5% સુધી તર્કસંગત બનાવવાની હિમાયત કરી છે. સ્થાનિક સ્ક્રેપ ઉદ્યોગની અસંગઠિત પ્રકૃતિનો અર્થ છે કે તેનો મોટો ભાગ અનઓર્ગેનાઇઝ્ડ સેક્ટરમાં કાર્યરત છે, જે બિનકાર્યક્ષમતા અને ગુણવત્તાના મુદ્દાઓ તરફ દોરી જાય છે. વધુમાં, જ્યારે ભારત સ્ક્રેપનો ઉપયોગ વધારવાની આકાંક્ષા ધરાવે છે, ત્યારે તેનો વર્તમાન હિસ્સો (લગભગ 21%) વૈશ્વિક સરેરાશ કરતા ઓછો રહે છે. સ્થાનિક સ્ક્રેપ સંગ્રહ અને પ્રોસેસિંગને ઝડપથી વધારવામાં નિષ્ફળતા લાંબા ગાળાની આયાત નિર્ભરતા તરફ દોરી શકે છે, જે ક્ષેત્રને બાહ્ય આંચકાઓ સામે ખુલ્લું પાડી શકે છે અને તેના ડીકાર્બોનાઇઝેશન લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવાનું વધુ મુશ્કેલ બનાવી શકે છે. આ વ્યૂહાત્મક નબળાઈ ભારતના ઉત્પાદન ક્ષેત્રની સ્પર્ધાત્મકતાને અવરોધી શકે છે જો સ્ક્રેપ પ્રાપ્તિના મુદ્દાઓને કારણે ઉત્પાદન ખર્ચ અનિયંત્રિત રીતે વધે.

બજાર અને નીતિગત દિશા

ભારત એક નવી રાષ્ટ્રીય સ્ક્રેપ રિસાયક્લિંગ નીતિને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની નજીક છે, જે 2019 ના માર્ગદર્શિકાઓને બદલવા અને ક્ષેત્રમાં માળખાકીય અંતરને દૂર કરવાનો હેતુ ધરાવે છે. આ નીતિ, 'ગ્રીન સ્ટીલ' ને વ્યાખ્યાયિત કરવા જેવી પહેલો સાથે, વધુ પારદર્શક અને સંકલિત સ્થાનિક સ્ક્રેપ ઇકોસિસ્ટમ (ecosystem) બનાવવાનો હેતુ ધરાવે છે. વિશ્લેષકો આગાહી કરે છે કે 2030 સુધીમાં ભારતમાં સ્ક્રેપની માંગ વાર્ષિક 65 મિલિયન ટન સુધી પહોંચી શકે છે, જેમાં સ્થાનિક ઉત્પાદન ફક્ત અડધી જરૂરિયાત પૂરી કરી શકે છે, જેના કારણે આયાતની જરૂર પડશે. નિફ્ટી મેટલ ઇન્ડેક્સ (Nifty Metal Index) એ સ્થિતિસ્થાપકતા દર્શાવી છે, જેમાં 6-મહિનાનો લાભ લગભગ 27% રહ્યો છે. SAIL, Tata Steel અને JSW Steel જેવી મુખ્ય સ્ટીલ કંપનીઓ લગભગ 26x થી 39x ના P/E રેશિયો (P/E ratios) સાથે કાર્યરત છે, જે ક્ષેત્રમાં બજાર મૂલ્યાંકનને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ભારતીય સ્ટીલ ક્ષેત્રની તેના વિકાસ લક્ષ્યો અને ટકાઉપણાના લક્ષ્યોને સંતુલિત કરવાની સફળતા તેની વિશાળ સ્થાનિક સ્ક્રેપ સંભવિતતાને અનલોક કરવાની અને વૈશ્વિક બજારની જટિલતાઓને નેવિગેટ કરવાની ક્ષમતા પર નિર્ભર રહેશે.