Samir Arora સંચાલિત Helios Flexicap Fund એ જુલાઈ મહિનામાં પોતાના પોર્ટફોલિયોમાં મોટા ફેરફારો કર્યા છે. ફંડે Bharat Heavy Electricals (BHEL) માં સૌથી મોટું નવું રોકાણ કર્યું છે, જ્યારે Varun Beverages માંથી સંપૂર્ણપણે બહાર નીકળી ગઈ છે.
ફંડ મેનેજર Samir Arora દ્વારા મોટા ફેરફારો
અગ્રણી રોકાણકાર Samir Arora દ્વારા સંચાલિત Helios Flexicap Fund એ જુલાઈ 2026 માં પોતાના પોર્ટફોલિયોમાં નોંધપાત્ર ફેરબદલ કર્યા છે. ફંડે પાંચ નવા શેરો ઉમેર્યા છે જ્યારે બે શેરોમાંથી સંપૂર્ણપણે બહાર નીકળી ગયું છે, જે બજાર અંગે વ્યૂહાત્મક પરિવર્તન સૂચવે છે.
BHELમાં સૌથી મોટું રોકાણ
Bharat Heavy Electricals (BHEL) ફંડ માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ નવું રોકાણ બન્યું છે. ફંડે પાવર ઇક્વિપમેન્ટ ઉત્પાદક BHEL ના 17.8 લાખ શેર ખરીદ્યા છે, જે પોર્ટફોલિયોના લગભગ 1% મૂલ્ય જેટલા છે. આ પગલું કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારા બાદ આવ્યું છે. જૂન 2026 માં સમાપ્ત થયેલા ક્વાર્ટરમાં, BHEL એ ₹377 કરોડનો ચોખ્ખો નફો નોંધાવ્યો હતો, જે ગયા વર્ષના સમાન ગાળામાં નોંધાયેલા ₹456 કરોડના નુકસાન કરતાં નોંધપાત્ર સુધારો દર્શાવે છે. આ સમયગાળા માટે આવક 40% વધીને ₹7,698 કરોડ થઈ હતી, જ્યારે કંપનીના ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ માર્જિન 6.55% પર પોઝિટિવ રહ્યા હતા.
જોકે, BHEL ના રોકાણકારોએ ભારે એન્જિનિયરિંગ અને પાવર સેક્ટરના જોખમોને ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. મોટા પ્રોજેક્ટ્સમાં વિલંબ અને ખર્ચ વધારાની અસર નફાકારકતા પર પડી શકે છે.
અન્ય ફેરફારો: InterGlobe Aviation અને Varun Beverages માંથી એક્ઝિટ
પોર્ટફોલિયોમાં અન્ય ફેરફારો કરતાં, ફંડે IndiGo ની ઓપરેટર InterGlobe Aviation માં 1.4 લાખ શેર નું રોકાણ શરૂ કર્યું છે. આ પગલું એરલાઇનના ₹238 કરોડના ચોખ્ખા નુકસાન છતાં લેવાયું છે, જે મુખ્યત્વે ઊંચા એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુઅલ (ATF) ખર્ચ અને વિદેશી વિનિમય દરમાં થયેલા ફેરફારોને કારણે હતું. જોકે, આવકમાં લગભગ 20% નો વધારો થઈને ₹24,584 કરોડ થયો છે.
ફંડે SBI Funds Management, Page Industries અને Poonawalla Fincorp માં પણ રોકાણ વધાર્યું છે. બીજી તરફ, ફંડે Varun Beverages માંથી સંપૂર્ણપણે બહાર નીકળી ગયું છે અને તેના 17.5 લાખ શેર વેચી દીધા છે, જે અગાઉ પોર્ટફોલિયોના 1.2% જેટલા હતા. India Shelter Finance Corporation માંથી પણ પોઝિશન એક્ઝિટ કરવામાં આવી છે.
જુલાઈના અંત સુધીમાં, ફંડનું ક્ષેત્ર ફાળવણી બેંકિંગ અને ફાઇનાન્સ પર કેન્દ્રિત રહી હતી, જે કુલ પોર્ટફોલિયોના 20% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે. મોટાભાગના રોકાણો લાર્જ-કેપ કંપનીઓમાં છે, જે 61% હિસ્સો ધરાવે છે.