બ્રોકરેજ ફર્મ Prabhudas Lilladher એ Apollo Hospitals Enterprise પર 'Buy' રેટિંગ જાળવી રાખ્યું છે અને **₹10,000** નો ટાર્ગેટ આપ્યો છે. કંપનીએ Q2 FY27 માં **23%** ની રેવન્યુ ગ્રોથ નોંધાવી છે, જ્યારે રોકાણકારો હવે ડિજિટલ હેલ્થ અને ફાર્મસી બિઝનેસના આગામી ડિમર્જર (Demerger) પર નજર રાખી રહ્યા છે.
મજબૂત નાણાકીય પરિણામો
ફિસ્કલ યર 2027 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં Apollo Hospitals એ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. કંપનીની કોન્સોલિડેટેડ રેવન્યુ વાર્ષિક ધોરણે 23% વધીને ₹7,615 કરોડ પર પહોંચી છે. કંપનીનો ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ એટલે કે EBITDA પણ 29% ના ઉછાળા સાથે ₹1,191 કરોડ રહ્યો છે. નવેમ્બર 2026 ની શરૂઆતમાં, આ શેર ₹8,400 થી ₹8,500 ની રેન્જમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.
ડિમર્જરથી વેલ્યુ અનલોકિંગની તૈયારી
બ્રોકરેજનું માનવું છે કે કંપનીનું સ્ટ્રક્ચરલ રીઅલાઈનમેન્ટ શેરહોલ્ડર્સ માટે વેલ્યુ અનલોકિંગ સાબિત થઈ શકે છે. Apollo Hospitals તેની Omnichannel Pharmacy અને ડિજિટલ હેલ્થ ડિવિઝનને અલગ લિસ્ટેડ એન્ટિટીમાં ફેરવવા જઈ રહી છે. આ વ્યૂહરચના પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય હાઈ-ગ્રોથ ડિજિટલ એસેટ્સને કોર હોસ્પિટલ બિઝનેસથી અલગ કરવાનો છે.
માર્જિન અને રિસ્ક ફેક્ટર્સ
જોકે હોસ્પિટલ બિઝનેસ મજબૂત છે, પરંતુ Apollo HealthCo એ તેના Q4 FY27 ના માર્જિન ગાઈડન્સને સુધારીને આશરે 6% કર્યું છે. આ ઘટાડા પાછળ વન-ટાઇમ ઓર્ગેનાઈઝેશનલ ખર્ચ અને LTIP (Long-term incentive plans) જવાબદાર છે. રોકાણકારોએ ડ્રગ પ્રાઈસ કેપ્સ (Drug Price Caps) ની સરકારી નીતિઓ અને વધતી જતી સ્પર્ધા જેવા જોખમો પર પણ ખાસ નજર રાખવી જોઈએ.