Whalesbook
KKR એ એશિયા પેસિફિક ક્ષેત્રમાં ખાનગી રીતે ઉદ્ભવેલા પરફોર્મિંગ ક્રેડિટ રોકાણોને વેગ આપવા માટે $2.5 બિલિયનના નોંધપાત્ર ફંડરેઝને પૂર્ણ કર્યું છે. આ મૂડીમાં KKR એશિયા ક્રેડિટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ II માટે $1.8 બિલિયન અને સમાન વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરતા અલગથી સંચાલિત એકાઉન્ટ્સમાંથી $700 મિલિયનનો સમાવેશ થાય છે. આ ક્લોઝર આ ફંડને એશિયા પેસિફિકમાં સ્થાપિત થયેલ સૌથી મોટો પાન-રિજનલ પરફોર્મિંગ પ્રાઇવેટ ક્રેડિટ ફંડ બનાવે છે.
KKR એ રેકોર્ડ ફંડરેઝ સાથે એશિયા પેસિફિક ક્રેડિટ પર પ્રભુત્વ જમાવ્યું
તાજેતરના ફંડરેઝ KKR ના 2022 માં નિર્ધારિત અગાઉના બેન્ચમર્કને વટાવી જાય છે, જ્યારે તેણે પોતાનું inaugural એશિયા પેસિફિક સમર્પિત પ્રાઇવેટ ક્રેડિટ ફંડ શરૂ કર્યું હતું, જેણે $1.1 બિલિયન સુરક્ષિત કર્યા હતા અને તે સમયે તે પ્રદેશમાં તેના પ્રકારનું સૌથી મોટું ફંડ હતું. પરફોર્મિંગ પ્રાઇવેટ ક્રેડિટ એટલે તે ઉધાર લેનારાઓને આપવામાં આવતા લોન કે જેઓ તેમના ચુકવણી સમયપત્રક પર વર્તમાન છે, જે તેને ડિસ્ટ્રેસ્ડ ડેટ વ્યૂહરચનાઓથી અલગ પાડે છે.
KKR ના એશિયા ક્રેડિટ પ્લેટફોર્મે નવા ફંડ દ્વારા પહેલેથી જ નોંધપાત્ર મૂડી રોકાણ કર્યું છે, 10 રોકાણો પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે જે KKR ની $1.9 બિલિયન પ્રતિબદ્ધતાઓ અને અન્ય મૂડી પૂલોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ સોદાઓનું કુલ વ્યવહાર મૂલ્ય $4.6 બિલિયન સુધી પહોંચે છે. KKR માં પાર્ટનર અને એશિયા ક્રેડિટ અને માર્કેટ્સના વડા, ડાયેન રાપોસિયોએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે એશિયા એ ફર્મની વૈશ્વિક ક્રેડિટ વ્યૂહરચનાનો એક નિર્ણાયક ઘટક છે. તેમણે નોંધ્યું કે પ્રાદેશિક ક્રેડિટ ફાળવણીમાં રોકાણકારોનો વધતો રસ સતત માળખાકીય વૃદ્ધિ અને અનુકૂલનક્ષમ, બિન-બેંક ધિરાણ ઉકેલોની વધતી જરૂરિયાત દ્વારા પ્રેરિત છે.
રોકાણકારોની રુચિ પ્રાઇવેટ ક્રેડિટ ગ્રોથને વેગ આપે છે
છેલ્લા દાયકામાં એશિયામાં પ્રાઇવેટ ક્રેડિટનો ઝડપી વિકાસ થયો છે, જોકે તે હજુ પણ ઉત્તર અમેરિકા અને યુરોપ કરતાં ઓછું વિકસિત છે. બજારે નોંધપાત્ર ગતિ મેળવી છે કારણ કે પ્રાદેશિક બેંકો વધુ કડક ધિરાણ માપદંડો અપનાવી રહી છે, જ્યારે કોર્પોરેટ સ્પોન્સર્સ સંપાદન, રિફાઇનાન્સિંગ અને વિસ્તરણ પહેલો માટે અનુરૂપ ધિરાણ સક્રિયપણે શોધી રહ્યા છે.
ફંડની વ્યૂહરચના ત્રણ પ્રાથમિક ક્ષેત્રોમાં પરફોર્મિંગ, ખાનગી રીતે ઉદ્ભવેલા ક્રેડિટને લક્ષ્ય બનાવે છે: સિનિયર અને યુનિટ્રેન્ચ ડાયરેક્ટ લેન્ડિંગ, કેપિટલ સોલ્યુશન્સ અને કોલેટરલ-બેક્ડ રોકાણો. ઉદાહરણ તરીકે, યુનિટ્રેન્ચ લોન, સિનિયર અને સબઓર્ડિનેટ ડેટને એક જ સુવિધામાં એકીકૃત કરે છે, જે ઉધાર લેનારાઓને સુધારેલી ગતિ અને સુગમતા પ્રદાન કરે છે જ્યારે ધિરાણકર્તાઓને સંભવિતપણે ઊંચા વળતર આપે છે.
વ્યૂહાત્મક ધ્યાન અને પ્રાદેશિક પહોંચ
KKR અનુસાર, તેની એશિયા ક્રેડિટ વ્યૂહરચના ઓસ્ટ્રેલિયા, ગ્રેટર ચાઇના, ભારત, જાપાન, કોરિયા, ન્યુઝીલેન્ડ અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયા સહિતના મુખ્ય બજારોમાં તકો શોધી રહી છે. 2019 થી, ફર્મે 60 થી વધુ એશિયા ક્રેડિટ રોકાણો પૂર્ણ કર્યા છે, જેમાં KKR મૂડીના અંદાજે $8.3 બિલિયન રોકવામાં આવ્યા છે, જે કુલ વ્યવહાર મૂલ્ય $27.5 બિલિયન સુધી પહોંચે છે. આ વ્યવહારો આરોગ્ય સંભાળ, શિક્ષણ, રિયલ એસ્ટેટ, લોજિસ્ટિક્સ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જેવા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ફેલાયેલા છે.
KKR માં મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને હેડ ઓફ એશિયા પ્રાઇવેટ ક્રેડિટ, SJ Lim એ પ્રાઇવેટ ક્રેડિટને "પ્રદેશમાં પ્રમાણમાં નવો પણ આકર્ષક વિકલ્પ" તરીકે વર્ણવ્યો. તેમણે વૃદ્ધિને વેગ આપવા માટે લવચીક ધિરાણ અને વિશિષ્ટ મૂડી ઉકેલો શોધતા સ્પોન્સર્સ અને કોર્પોરેટ્સ તરફથી મજબૂત માંગ પર પ્રકાશ પાડ્યો. આ તાજેતરના ફંડે વીમા કંપનીઓ, સાર્વભૌમ સંપત્તિ ભંડોળ, પેન્શન ફંડ, ફેમિલી ઓફિસો, બેંકો અને એસેટ મેનેજરો સહિત વિવિધ રોકાણકારોને આકર્ષ્યા છે, જે પ્રદેશમાં પ્રાઇવેટ ક્રેડિટના વધતા સંસ્થાકીયકરણને રેખાંકિત કરે છે. વૈશ્વિક સ્તરે, KKR 30 સપ્ટેમ્બર, 2025 સુધીમાં અંદાજે $282 બિલિયન ક્રેડિટ સંપત્તિનું સંચાલન કરે છે.