Whalesbook
વિદેશી બેંકો કેમ પાછળ પડી રહી છે?
ભારતીય ક્રેડિટ કાર્ડ ઇકોસિસ્ટમમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે. વિદેશી બેંકો તેમની વ્યૂહાત્મક પ્રાથમિકતાઓ અને સ્થાનિક નાણાકીય સંસ્થાઓ સાથેની સ્પર્ધાને કારણે પોતાનો હિસ્સો ગુમાવી રહી છે. ડેટા સૂચવે છે કે 2025 દરમિયાન તેમના એક્ટિવ ક્રેડિટ કાર્ડ્સમાં લગભગ 6% નો વાર્ષિક ઘટાડો થયો છે.
જોકે HSBC અને SBM Bank India જેવી કેટલીક વિદેશી બેંકોએ નવા કાર્ડ્સ ઉમેર્યા છે (HSBC દ્વારા આશરે 117,000 અને SBM Bank દ્વારા 92,629), પરંતુ American Express, Standard Chartered અને DBS Bank India જેવી મોટી બેંકોએ નોંધપાત્ર ઘટાડો જોયો છે. American Express એ 118,000, Standard Chartered એ 234,000 અને DBS Bank India એ 169,000 કાર્ડ્સ ગુમાવ્યા છે.
આ વિદેશી બેંકો મોટાભાગે પ્રીમિયમ ગ્રાહક વર્ગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે, જેના કારણે માસ-માર્કેટમાં તેમનો વ્યાપ મર્યાદિત થઈ ગયો છે. ઉદાહરણ તરીકે, Standard Chartered ની ભારતીય કામગીરીમાં 2025 માં પ્રોફિટ બીફોર ટેક્સ (Profit Before Tax) માં 15% નો વધારો થયો, પરંતુ કુલ લોન 5% ઘટી, જે દર્શાવે છે કે તેઓ વૃદ્ધિને બદલે હાલના પોર્ટફોલિયોને ઑપ્ટિમાઇઝ કરવા પર ધ્યાન આપી રહ્યા છે.
દેશી બેંકોનું પ્રભુત્વ અને બજારનું એકત્રીકરણ
બીજી તરફ, દેશી ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકો ડિજિટલ ઓનબોર્ડિંગ અને ટિયર-2 અને ટિયર-3 શહેરોમાં વિસ્તૃત પહોંચને કારણે આક્રમક રીતે બજાર હિસ્સો કબજે કરી રહી છે. HDFC Bank 22-23% ના બજાર હિસ્સા સાથે મોખરે છે, ત્યારબાદ SBI Card (19-20%), ICICI Bank (15-16%) અને Axis Bank (13-14%) નો સમાવેશ થાય છે. આ ટોચની બેંકો મળીને કુલ ક્રેડિટ કાર્ડ ખર્ચનો 85% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.
ભારતીય ક્રેડિટ કાર્ડ માર્કેટ 2025 માં ₹30.1 ટ્રિલિયન સુધી પહોંચવાની ધારણા છે. જોકે, આ વૃદ્ધિ મોટાભાગે સ્થાપિત સ્થાનિક ધિરાણકર્તાઓ પર કેન્દ્રિત છે, જ્યારે વિદેશી બેંકોનો ખર્ચ હિસ્સો જાન્યુઆરી 2026 સુધીમાં ઘટીને 4.6% થઈ ગયો છે.
આર્થિક પરિબળો અને ધિરાણની ગુણવત્તાની ચિંતાઓ
ભારતનો બેન્કિંગ સેક્ટર મજબૂત GDP વૃદ્ધિ (6.4% FY27 માટે) જેવા આર્થિક વૃદ્ધિના પરિબળોથી લાભ મેળવી રહ્યો છે. જાન્યુઆરી 2026 માં ક્રેડિટ કાર્ડ ખર્ચ 8.1% વાર્ષિક દરે વધ્યો. જોકે, અસુરક્ષિત ધિરાણ પર RBI દ્વારા લગાવવામાં આવેલા ઊંચા રિસ્ક વેઇટ્સ (Risk Weights) જેવા પગલાંને કારણે ધિરાણની ગુણવત્તા અંગે ચિંતાઓ વધી છે. આના પરિણામે, નવા કાર્ડ જારી કરવાની વૃદ્ધિ ઘટીને ઓગસ્ટ 2025 સુધીમાં માત્ર 4% વાર્ષિક થઈ ગઈ હતી, જે અગાઉ 20% થી વધુ હતી.
આ પરિસ્થિતિમાં, વિદેશી બેંકો, જે પ્રીમિયમ સેગમેન્ટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, તેઓ કાર્ડ નંબર્સ ઘટાડીને વધુ સાવચેતીભર્યો અભિગમ અપનાવી રહી છે.
ભવિષ્યનો માર્ગ
વિદેશી બેંકો માટે, ભવિષ્યમાં કાં તો માસ-માર્કેટ વ્યૂહરચનાનું પુનઃમૂલ્યાંકન કરવું પડશે, અથવા અત્યંત ઉચ્ચ-માર્જિનવાળા વિશિષ્ટ સેગમેન્ટ્સમાં મોટું રોકાણ કરવું પડશે, અથવા સ્થાનિક સંસ્થાઓ સાથે ભાગીદારી કરવી પડશે. નિયમનકારી ફેરફારો અને UPI-લિંક્ડ ક્રેડિટ કાર્ડ્સ જેવા નવા ટ્રેન્ડ્સ દર્શાવે છે કે ભવિષ્યની સ્પર્ધા ટેકનોલોજીકલ એકીકરણ અને વેલ્યુ-એડેડ સેવાઓ પર વધુ નિર્ભર રહેશે, જેમાં હાલમાં મોટી દેશી બેંકો આગળ છે.