ફોરેન બેંકોનો ભારતમાંથી ક્રેડિટ કાર્ડ બિઝનેસ ઘટાડો: સ્થાનિક બેંકોની બોલબાલા

વિદેશી બેંકો શા માટે ઘટાડી રહી છે હાજરી?

ભારતમાં મોટાભાગની વિદેશી નાણાકીય સંસ્થાઓ ક્રેડિટ કાર્ડના સામાન્ય બજારમાંથી પોતાની હાજરી ઓછી કરી રહી છે. જૂન 2026 સુધીના આંકડા દર્શાવે છે કે અમેરિકન એક્સપ્રેસ, HSBC ઇન્ડિયા, સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ બેંક, DBS બેંક ઇન્ડિયા અને SBM બેંક ઇન્ડિયા જેવી મોટી વિદેશી બેંકોના ક્રેડિટ કાર્ડ પોર્ટફોલિયોમાં વાર્ષિક ધોરણે 7.1% નો ઘટાડો થયો છે અને તે 3.99 મિલિયન સુધી પહોંચ્યો છે. આ ઘટાડો ભારતીય ક્રેડિટ કાર્ડ ઉદ્યોગના 9.6% ના વૃદ્ધિ દર અને કુલ 121.6 મિલિયન કાર્ડ્સ સુધી પહોંચવા છતાં જોવા મળ્યો છે.

વ્યૂહાત્મક બદલાવ અને પ્રીમિયમ ગ્રાહકો પર ફોકસ

આ વલણ વિદેશી બેંકો દ્વારા ભારતીય બજારમાં અપનાવવામાં આવી રહેલા વ્યૂહાત્મક બદલાવનું પરિણામ છે. સ્થાનિક બેંકો ડિજિટલ અને કો-બ્રાન્ડેડ કાર્ડ વ્યૂહરચનાઓ દ્વારા મોટાભાગના ગ્રાહકોને આકર્ષી રહી છે. તેની સામે, વિદેશી બેંકો હવે નફાકારકતા અને હાઈ-નેટ-વર્થ (High-Net-Worth), પ્રીમિયમ ગ્રાહક વર્ગ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, આ ફક્ત ગ્રાહકો ગુમાવવાનું નથી, પરંતુ એવા પોર્ટફોલિયોને વ્યવસ્થિત કરવાનો સભાન પ્રયાસ છે જે તેમના વર્તમાન બિઝનેસ મોડલ સાથે સુસંગત નથી.

પોર્ટફોલિયો ટ્રાન્સફર અને રેગ્યુલેટરી દબાણ

વ્યૂહાત્મક પોર્ટફોલિયો ટ્રાન્સફરે પણ આ આંકડાઓમાં મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. ઉદાહરણ તરીકે, સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ બેંકે તાજેતરમાં લગભગ 4.5 લાખ ક્રેડિટ કાર્ડ એકાઉન્ટ્સ ફેડરલ બેંકને ટ્રાન્સફર કર્યા હતા, જેણે બેંકના રિપોર્ટેડ કાર્ડ બેઝના આંકડા પર નોંધપાત્ર અસર કરી હતી. જેના કારણે, સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ અને DBS બેંક ઇન્ડિયાએ તેમના પોર્ટફોલિયોમાં સૌથી વધુ ઘટાડો નોંધાવ્યો.

ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) ના લિબરલાઇઝ્ડ રેમિટન્સ સ્કીમ (LRS) સંબંધિત નિયમો, ખાસ કરીને 180-દિવસ ના ફંડ ડિપ્લોયમેન્ટની જરૂરિયાત, કેટલાક વિદેશી બેંકોને શ્રીમંત ભારતીયો માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રેડિટ કાર્ડ જારી કરવા અથવા રિન્યૂ કરવા અંગે વધુ સાવચેત બનાવી દીધા છે. આ અનુપાલન (Compliance) જરૂરિયાતોને કારણે કેટલાક રિટેલ ક્રેડિટ ઉત્પાદનોનું સંચાલન કરવું વધુ ખર્ચાળ બન્યું છે.

ખર્ચાળ કાર્ડ્સ પર પણ મજબૂત ખર્ચ પ્રવૃત્તિ

કાર્ડની સંખ્યામાં ઘટાડો થવા છતાં, કેટલાક ખેલાડીઓ ખર્ચ પ્રવૃત્તિ જાળવી રહ્યા છે. ઉદાહરણ તરીકે, અમેરિકન એક્સપ્રેસે તેના આઉટસ્ટેન્ડિંગ કાર્ડ્સમાં 7.5% નો ઘટાડો કર્યો, પરંતુ કાર્ડ ખર્ચમાં 16% થી વધુનો વધારો નોંધાવ્યો. આ વ્યૂહરચના ઉચ્ચ-ખર્ચ કરનાર, પ્રીમિયમ ગ્રાહકોને પ્રાધાન્ય આપવા પર ભાર મૂકે છે જેઓ નાના પોર્ટફોલિયો કદ સાથે પણ વધુ માર્જિન પ્રદાન કરે છે. તેનાથી વિપરીત, સ્થાનિક બેંકો મોટા બજારમાં નવા વપરાશકર્તાઓને મેળવવા માટે તેમના વિશાળ વિતરણ નેટવર્ક અને રિટેલ ગ્રાહક આધારનો લાભ ઉઠાવવાનું ચાલુ રાખે છે.