Navin Fluorine International స్టాక్ పై Axis Direct తాజాగా 'బై' (Buy) రేటింగ్ ఇచ్చింది. వచ్చే కాలంలో కంపెనీ వృద్ధి బాటలో పయనిస్తుందని అంచనా వేస్తూ, **రూ. 9,000** టార్గెట్ ప్రైస్ ను నిర్ణయించింది. ప్రస్తుతం ఉన్న ధరతో పోలిస్తే ఇది సుమారు **10%** లాభాన్ని ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఎందుకు ఈ బుల్లిష్ వ్యూ?
Axis Direct అంచనాల ప్రకారం, Navin Fluorine రాబోయే FY28 నాటికి భారీ ఆర్థిక వృద్ధిని నమోదు చేయనుంది. కంపెనీ నెట్ సేల్స్ రూ. 5,862 కోట్లకు, అలాగే PAT (లాభం) రూ. 1,369 కోట్లకు చేరుకుంటుందని బ్రోకరేజ్ సంస్థ లెక్కగట్టింది.
ప్రధాన వృద్ధి కారకాలు:
- HPP విభాగం: హై-పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రొడక్ట్స్ (HPP) విభాగం 33% వార్షిక వృద్ధిని సాధించింది. ముఖ్యంగా R32 గ్యాస్ కు అంతర్జాతీయంగా డిమాండ్ పెరగడం సంస్థకు కలిసొచ్చే అంశం.
- స్పెషాలిటీ కెమికల్స్: ఈ విభాగం 48% వృద్ధిని నమోదు చేయగా, CDMO విభాగం ఏకంగా 82% దూసుకెళ్లింది.
- భారీ పెట్టుబడులు: కంపెనీ తన సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడానికి రూ. 125 కోట్లు Phase II cGMP4 ఫెసిలిటీ కోసం ఖర్చు చేస్తోంది. అలాగే, Q3FY27 నాటికి 15,000 MTPA R32 విస్తరణ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఇన్వెస్టర్లు గమనించాల్సిన రిస్క్:
ఈ వృద్ధి అంతా కూడా ప్లాంట్ విస్తరణ పనులు ఎప్పటికప్పుడు పూర్తవ్వడంపైనే ఆధారపడి ఉంది. ఒకవేళ R32 లేదా cGMP4 ప్రాజెక్టుల ప్రారంభంలో జాప్యం జరిగితే, అంచనా వేసిన ఆదాయం మరియు ఆపరేటింగ్ మార్జిన్లపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
FY28 అంచనాలు ఒక్కమాటలో:
- EBITDA: రూ. 1,950 కోట్లు
- EPS: రూ. 267.4