Axis Direct ਦੇ Quant ਮਾਡਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਸਟਾਕਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 'Growth-Momentum Barbell' ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਚੋਣਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
Axis Direct ਦੇ Quant ਮਾਡਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੇਟੇਜ (Portfolio Weights) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਸਟਾਕਸ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ ਇੱਕ ਜਾਲ (Trap) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30% Growth, 30% Momentum, ਅਤੇ 20% Value ਨੂੰ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ?
ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਡਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ 'ਸਾਈਕਲੀਕਲ' ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। Momentum ਵਿੱਚ 14.9% ਦਾ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਸਪ੍ਰੈਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਐਕਟਿਵ ਸਟਾਕ-ਪਿਕਿੰਗ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਨ High-Conviction ਪਿਕਸ
ਮਾਡਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਲਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ:
- Banking: Federal Bank Ltd, Bank of Maharashtra Ltd
- Discretionary: Radico Khaitan Ltd, Tbo Tek Ltd
- Healthcare: Sai Life Sciences Ltd, Global Health Ltd
- NBFC: Star Health and Allied Insurance Company Ltd, Capri Global Capital Ltd
- Telecom & Media: Netweb Technologies India Ltd
- Utilities: Adani Energy Solutions Ltd
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਟਾਕਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।