Whalesbook
Wealth First Portfolio Managers Limited ची उपकंपनी, Lakshya Asset Management Private Limited, हिला भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (SEBI) कडून अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी (AMC) म्हणून काम करण्यासाठी अंतिम परवाना मिळाला आहे. २५ मार्च २०२६ रोजी मंजूर झालेला हा परवाना, ग्रुपला अधिकृतपणे म्युच्युअल फंड लॉन्च आणि व्यवस्थापित करण्याची शक्ती देतो. २६ मार्च २०२६ रोजी कंपनीने ही बातमी जाहीर केली, ज्यामुळे नियामक प्रक्रिया पूर्ण झाली.
हा परवाना Wealth First ग्रुपसाठी एक मोठा धोरणात्मक (strategic) विस्तार आहे. आतापर्यंत कंपनी पोर्टफोलिओ सल्लागार आणि PMS सेवांवर लक्ष केंद्रित करत होती. म्युच्युअल फंड क्षेत्रात प्रवेश केल्याने त्यांना मालमत्ता जमा करण्यासाठी आणि महसुलात वाढ करण्यासाठी नवीन संधी मिळतील, तसेच ते विविध गुंतवणूक उत्पादनांसह मोठ्या गुंतवणूकदार वर्गापर्यंत पोहोचू शकतील.
Lakshya Asset Management Private Limited ची स्थापना जून २०२५ मध्ये झाली होती. कंपनीचे ऑथोराइज्ड शेअर कॅपिटल ₹18 कोटी आणि पेड-अप कॅपिटल ₹11 कोटी आहे. SEBI कडून AMC परवाना मिळवण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ असते, मात्र Wealth First च्या व्यवस्थापनाने हे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मूळ कंपनी Wealth First Portfolio Managers Limited चा वित्तीय सेवांमध्ये तीन दशकांहून अधिक अनुभव आहे.
या परवान्यामुळे Lakshya AMC आता अधिकृतपणे म्युच्युअल फंड योजना (schemes) लॉन्च आणि व्यवस्थापित करू शकेल. याव्यतिरिक्त, Wealth First आपल्या महसुलाचे स्रोत सल्लागार आणि PMS सेवांपलीकडे वाढवू शकेल. ग्रुपला भारतातील मोठ्या आणि वाढत्या म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदार वर्गापर्यंत थेट पोहोच मिळेल आणि म्युच्युअल फंडांमध्ये लक्षणीय AUM (Assets Under Management) तयार करण्याच्या संधी खुल्या होतील.
भारतीय म्युच्युअल फंड उद्योग अत्यंत स्पर्धात्मक आहे, जिथे अनेक मोठे आणि प्रस्थापित खेळाडू आहेत. HDFC Asset Management Company Ltd., ICICI Prudential Asset Management Company Ltd., आणि Nippon Life India Asset Management Ltd. सारख्या प्रमुख AMC कडे ₹8 लाख कोटी, ₹10 लाख कोटी, आणि ₹6.5 लाख कोटी पेक्षा जास्त AUM आहे (जून २०२५ पर्यंत). UTI Asset Management Company Ltd. सारखे इतर महत्त्वाचे खेळाडू देखील बाजारात मजबूत स्थितीत आहेत. नवीन कंपन्यांसाठी मोठे मार्केट शेअर मिळवणे हे एक आव्हान असेल. लक्षणीय AUM मिळवणे आणि नफा कमावण्यासाठी प्रभावी उत्पादन ऑफर आणि वितरण धोरणे (distribution strategies) आवश्यक असतील.
Wealth First Portfolio Managers Limited ने जून २०२४ पर्यंत ₹10,115 कोटी AUA (Assets Under Advice) नोंदवले होते. गुंतवणूकदार आता Lakshya AMC द्वारे लॉन्च होणाऱ्या पहिल्या म्युच्युअल फंड योजनांबद्दल जाणून घेण्यासाठी उत्सुक असतील. AUM वाढीचा वेग आणि मार्केट शेअर संपादन हे पाहण्यासारखे मुख्य मेट्रिक्स असतील.