Axis Securities ने LTI Mindtree पर अपना भरोसा कायम रखते हुए 'BUY' रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर **₹4,960** कर दिया है। कंपनी के बेहतर क्लाइंट माइनिंग और AI-आधारित सेवाओं में तेजी से इसे बल मिल रहा है।
मुनाफे में मामूली गिरावट, पर बिजनेस में दम
LTI Mindtree ने Q2 FY27 में ₹11,808 करोड़ का शानदार रेवेन्यू दर्ज किया है, हालांकि नेट इनकम ₹1,398 करोड़ रही है। मुनाफा थोड़ा सा 0.2% घटा है, जिसकी मुख्य वजह पिछले साल के वन-टाइम इन्वेस्टमेंट गेंस का न होना है।
रीडर टेकअवे: कंपनी की AI-आधारित सर्विस का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और कुल रेवेन्यू में इसकी हिस्सेदारी अब 13.4% तक पहुंच गई है।
क्यों बुलिश है ब्रोकरेज?
Axis Securities के अनुसार, LTI Mindtree अपनी क्लाइंट माइनिंग में काफी सफल रही है। कंपनी ने हाल ही में $100 मिलियन से ज्यादा का एक बड़ा बैंकिंग क्लाइंट जोड़ा है, जो कंपनी के मजबूत एग्जीक्यूशन का सबूत है। इसके अलावा, Randstad के डिजिटल बिजनेस का अधिग्रहण Q3 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में कंपनी की पकड़ और मजबूत होगी।
रिस्क और चुनौतियां
निवेशकों को कुछ बातों पर नजर रखनी चाहिए:
- मैक्रो-इकोनॉमिक अनिश्चितता: ग्लोबल लेवल पर चल रही अस्थिरता बिजनेस पर असर डाल सकती है।
- मार्जिन का दबाव: सब-कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट और करेंसी की उतार-चढ़ाव मार्जिन को प्रभावित कर सकती है।
- AI का प्रभाव: तेजी से बढ़ते AI से पुरानी सर्विस लाइन्स की रेवेन्यू पर अस्थायी असर पड़ने का डर बना हुआ है।
आगे क्या उम्मीद करें?
कंपनी का ऑर्डर इनफ्लो Q2 में $1.3 बिलियन रहा है। कंपनी के मैनेजमेंट को भरोसा है कि फाइनेंशियल ईयर की दूसरी छमाही में ग्रोथ रफ्तार पकड़ेगी और कंपनी जल्द ही FY26 के लेवल के करीब प्रदर्शन करेगी।